Ia formă pentru prima data in Italia un Basketball Bond care va servi la finanţarea planurilor de dezvoltare durabilă ale intreprinderi mici si mijlocii. O arunc UniCredit și Cassa Depositi e Prestiti cu instrumentele de garanție ale Banca Europeană de Investiții.
Programul începe astăzi cu prima tranșă a emisiilor de la 48 milioane de euro euro în favoarea a 8 firme situate pe întreg teritoriul național, dar instrumentul se va mobiliza resurse pentru cel puțin 100 de milioane în favoarea durabilității.
„Cu primul Basketball Bond ESG la nivelul pieței pe care îl lansăm astăzi cu CDP”, a spus el Remo Taricani, adjunct al șefului UniCredit Italia – mobilizăm resurse noi și importante, complementare creditului bancar, care ne permit să oferim sprijin în continuare proiectelor de investiții din ce în ce mai numeroase și semnificative ale companiilor țării în sensul sustenabilității”.
Prima tranșă a Basket Bond Erg destinată a 8 IMM-uri și Mid Caps
Pentru 8 companii destinatarii primei tranşe CDP și UniCredit au abonat fiecare la 50% din valoarea totală a programului.
Fiecare dintre aceste companii a emis miniobligațiuni de durata egala cu Șase ani, adunând resurse utile pentru promovarea planurilor de creștere și dezvoltare respective, în Italia și în străinătate: Comat Servizi Energetici, o companie din Torino care a emis un miniobligațiuni de 12 milioane de euro, Fitt din Vicenza (10 milioane), Lariotex din Como (8 milioane), GDL din Torino (6 milioane), Ferretto Group din Vicenza (4 milioane), Autuori Group Logistics din Salerno (3 milioane), Studio Progettazioni Industriali din Calabria (3 milioane) și Compagnia Manifatture Tessili din Napoli (2 milioane).
Abonarea la acestea miniobligațiuni sa întâmplat printr-o companie de vehicule – Special Purpose Vehicle (SPV) – care la rândul său a emis titluri de valoare subscrise, în cote egale, de UniCredit și CDP în calitate de investitori instituționali. Cele opt companii emitente sunt angajat să-ți îmbunătățești scorul rating de sustenabilitate atribuit de o companie externă, Cerved Rating Agency, cu monitorizare începând cu al treilea an de la emitere.
Obligațiunea de baschet ESG se bucura si de garantie a Fondului European de Garantare (EGF) administrat de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), pentru a acoperi 90% din pierderile înregistrate la miniobligațiuni individuale și până la o capacitate maximă de 35% din portofoliul total.
„Inițiativa provine din conștientizarea tot mai mare a companiilor cu privire la importanța, pe de o parte, a trecerii către modele de afaceri bazate la criteriile de natura de mediu, social și guvernanță, pe de altă parte, pentru a accesa forme de finanțare complementare celor bancare tradiționale” se arată într-o notă. „Cel Basketball Bondmai mult, se dovedește a fi un instrument ideal pentru canalizarea interesului investitorilor instituționali către întreprinderile mici și mijlocii care altfel, individual ar avea dificultăți în accesarea pieței de capital”.
Iată cele 8 companii implicate în prima tranșă
▪ Comat Energy Services SpA din Torino, este unul dintre principalii operatori privați italieni de management al căldurii și servicii energetice (2.400 de condominii gestionate) și este identificat ca ESCo. Companie de Servicii Energetice in domeniul eficientei energetice rezidentiale. Minibond vizează investiții pentru construcția și instalarea de sisteme fotovoltaice și pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.
▪ Fitt SpA. companie istorică din Vicenza (Vi), înființată în 1969 și recunoscută de ceva timp ca lider în producția și dezvoltarea de soluții extrem de inovatoare care vizează trecerea fluidelor de uz casnic, profesional și industrial, activă atât pe piața clienților finali, prin distribuție pe scară largă, atât în cea a B2B. Minibond-ul este destinat noilor investiții care vizează eficiența energetică și modernizarea liniilor de producție.
▪ Lariotex SpA, fondată în 2013, compania are sediul în Vertemate con Minoprio (CO), în districtul textil Como. Lariotex activează în comerțul cu ridicata al produselor textile și acționează ca partener de referință pentru clienții de afaceri italieni și străini, pentru țesături gata de imprimare și/sau vopsire. Minibond-ul vizează investiții pentru dezvoltarea unui brand propriu, pentru creștere externă prin achiziții și pentru achiziționarea și renovarea unui depozit.
▪ GDL SpA s-a născut la Torino în 1985 ca specialist în servicii de înlocuire a căzilor de baie și a dușului, dintre care astăzi este lider. Compania s-a dezvoltat prin extinderea ofertei la sistemele de aer condiționat casnic și alte produse și servicii ale „proiectului acasă”. Din 2023, GDL își va lansa pe piață oferta de sisteme fotovoltaice de uz casnic. Minibond vizează următoarele Investiții: restructurarea și pregătirea unei extinderi importante a UniCredit - Hub logistic public, adoptarea noului software ERP, digitizarea proceselor strategice, implementarea structurii de distribuție pe teritoriu.
▪ Ferretto Group SpA, fondată la Vicenza în 1956, este unul dintre liderii în panorama sistemelor automate de depozitare la nivel italian și internațional. Proiectează și produce o gamă largă de soluții inovatoare, de înaltă tehnologie, de manipulare a mărfurilor. Minibond-ul este destinat noilor investiții care vizează eficiența și extinderea producției, cu scopul de a dubla capacitatea liniei de produse „Vertical”.
▪ Autor Group Logistics Srl cu sediul în Salerno (Sa) este o companie lider în sectorul logisticii și transporturilor și efectuează transport rutier de marfă național și internațional și servicii de logistică aferente, garantând integritatea produselor transportate datorită utilizării de ultimă generație. Este prezentă cu 3 hub-uri logistice în Italia în provinciile Salerno, Latina și Pavia, precum și cu platforme în Țările de Jos, Belgia, Franța, România și Republica Slovacă. Veniturile miniobligațiunii sunt destinate achiziționării de vehicule noi, mai puțin poluante.
▪ SPI Studio Design Industriali SpA, o companie Vibo Valentia cu peste 35 de ani de experienta in sectorul termopanului. Acesta operează pe piața internă și internațională. Gama de produse include ferestre din PVC, aluminiu și obloane din aluminiu, producția este localizată în două fabrici situate în Maierato (VV) și Rottofreno (PC). Veniturile miniobligațiunii vor fi utilizate pentru finanțarea achiziției de noi instalații și utilaje 4.0 și a unui sistem fotovoltaic pentru a reduce dependența energetică a acestuia de exterior și pentru a optimiza costurile.
▪ CMT, Companie de producție textilă este compania care deține marca istorică „Camomilla Italia”, a cărei activitate principală este producția și distribuția de colecții de îmbrăcăminte și accesorii pentru femei. Creat în anii 70, se mândrește cu 245 de magazine monobrand în Italia. Minibond are ca scop sprijinirea planului de investiții în Transformare Digitală: integrarea tehnologiilor digitale în procesul comercial, dezvoltarea canalelor de vânzare online, adoptarea de noi tehnologii și aplicații digitale pentru organizarea companiei și integrarea logistică.
