Din octombrie până la mijlocul lunii noiembrie 2017, s-a înregistrat o creștere de 84% a volumelor de credite neperformante vândute pe piața italiană de credite neperformante față de aceeași perioadă a anului 2016, pentru o sumă de aproximativ 7 miliarde de euro. Iată ce reiese din actualizarea „Market Watch NPL-The Italian Scenario” al Băncii IFIS lansată vineri, 17 noiembrie: analiza confirmă accelerarea anunțată în tranzacțiile cu credite neperformante din ultimul trimestru din 2017, care continuă să împingă piata italiana insa scăderea estimărilor anterioare ale volumelor totale tranzacționate pentru 101 la 2017 miliarde de euro.
O tendință care, potrivit unor surse din piață, s-ar produce din cauza amânării tranzacțiilor, care erau așteptate în 2017, la începutul lui 2018 pentru aproximativ 9 miliarde de euro. Acest fenomen, împreună cu unele tranzacții deja „așteptate” pentru noul an, ar duce la începutul lui 2018 pipeline-ul de tranzacții la deja 17 miliarde de euro.
În special, tranzacțiile de la sfârșitul anului 2017 vor viza în principal piața primară, în timp ce aproximativ 5 miliarde de euro vor fi tranzacționate pe piața secundară (corespunzând la 5% din volumele așteptate). În plus, pentru prima dată din 2006, au existat reduceri de valoare sau vânzări mai mari de credite neperformante în comparație cu un număr mai mic de credite noi neperformante generate. Această tendință și sold negativ al raportului dintre pozițiile „vechi” și creditele neperformante noi poate fi atribuită a doi factori: o vânzare mai mare de credite neperformante și o reducere mai mare a creditelor neperformante de către băncile italiene.
În cele din urmă, NPL Market Watch identifică principalii jucători de management al creditelor de pe piața italiană NPL: din analiză reiese clar cum mai mult de 50% din gestionarea „jumbo deals” este concentrată în câțiva administratori. În special, în rolul de servicer special în Italia pentru agregarea datelor și pentru monitorizarea fluxurilor de recuperare, domină Quaestio, Cerved și DoBank.
