O operațiune de un miliard de dolari în transportul feroviar din SUA a avut loc în weekend. Protagoniști sunt două companii listate pe Wall Street: Calea ferată Canadian Pacific e Kansas City Southern, a anunțat o fuziune în valoare de 29 miliarde de dolari. În detaliu, suma monstruoasă va fi plătită de CP, care va achiziționa acțiunile KCS, dar și datoriile sale, care se ridică la aproximativ 3,8 miliarde.
Tranzacția, care are sprijinul unanim al ambelor consilii de administrație, evaluează KCS la 275 de dolari pe acțiune, care încorporează o primă de 23% față de prețurile de închidere ale companiei pe 19 martie. Potrivit unui comunicat de presă, acționarii KCS vor primi 0,489 acțiuni ale CP și 90 USD în numerar pentru fiecare acțiune ordinară KCS deținută.
Ce se va naște din fuziune va fi prima rețea feroviară care va face legătura între Statele Unite, Mexic și Canada. Deși rămâne cel mai mic dintre cei șase mari din America ca venituri, compania de după fuziune va opera 20 de mile de cale ferată, va angaja aproape 20 de oameni și va genera venituri totale de 8,7 miliarde de dolari anual, conform datelor din 2020.
Actualul președinte și CEO al CP Keith Creel va fi CEO al noii companii, care se va numi Canadian Pacific Kansas City. Calgary, Canada va fi sediul global, în timp ce sediul american va fi în Kansas City, Missouri.
„Această tranzacție va fi transformatoare pentru America de Nord, oferind un impact pozitiv semnificativ pentru angajați, clienți, comunități și acționari, pe măsură ce creăm prima cale ferată SUA-Mexic-Canada”, a spus Creel.
