Intesa Sanpaolo Private Banking a plasat fondul Colecția Ailis M&G – noul subfond al Ailis, o Sicav luxemburgheză administrată de Fideuram Asset Management Ireland – cu delegare de management la M&G Investments.
Este o soluție care privește clienții cu un obiectiv de investiții pe termen mediu-lung și o înclinație scăzută la risc. Obiectivul subfondului este de a genera randamente totale pozitive printr-o combinație de creștere a veniturilor și a capitalului, pe un orizont de investiții de 5 ani, profitând de gestionarea activă a fondurilor suport și fără a fi asociat cu un
repere de referință.
Portofoliul subfondului este diversificat în diferite clase de active și constă dintr-o selecție a celor mai bune strategii de investiții ale M&G, care investesc flexibil în mai multe clase de active și sunt caracterizate de un istoric consolidat.
Subfondul include, de asemenea, o clasă cu distribuție a veniturilor, care derivă din fluxul de cupoane al subiacentelor. După termenul de 5 ani (2023) va avea loc o investiție progresivă care vizează consolidarea performanței realizate.
Valoarea totală a plasamentului a fost egală cu 1.104 miliarde de euro, cu aproape cincisprezece mii de abonați. Suma medie subscrisă zilnic a fost de 29.8 milioane de euro. Suma medie pentru fiecare abonament individual a fost de 75.800 euro (plata inițială minimă 5.000 euro).
Xavier Perissinotto, Directorul general al Intesa Sanpaolo Private Banking, a comentat: „Acest fond de fonduri oferă clienților noștri posibilitatea de a putea conta pe o alocare dinamică a activelor între fondurile gestionate de M&G, care au o lungă experiență și sunt cunoscute atât de clienții noștri, și de către consultanții noștri. Aceasta este o primă inițiativă care va fi urmată de altele menite să răspundă nevoii clienților de a se putea baza pe o alocare diversificată și dinamică a activelor. În ceea ce privește volatilitatea crescută a piețelor, este de datoria bancherului privat să însoțească mereu clienții chiar și în fazele cele mai tulburi ale piețelor, deoarece volatilitatea creează de fapt oportunități bune de intrare și acesta este cazul noului fond de fonduri , care începe să investească în martie și se va putea baza pe entry level pe cele mai interesante piețe de valori”.
