Generali Insurance a ajuns la un acord pentru misiune a ramurii Danni in Irlanda și Irlanda de Nord, operată prin intermediul sucursalelor irlandeză și britanică (Irlanda de Nord) ale Generalii Spaniei cu marca RedClick, către Zurich Insurance Europe și sucursala Zurich Insurance Company UK, ambele parte a Zurich Insurance Group. Cele două companii au anunțat acordul în comunicate de presă separate în această dimineață.
Zurich achiziționează active pentru a-și extinde activitatea de asigurări generale în Irlanda și va plăti 337 de milioane de euro în numerar, sub rezerva ajustărilor la finalizarea tranzacției. Generalii Spaniei va păstra 51 de milioane de euro din capitalul excedentar alocat în prezent diviziei sale de asigurări de proprietăți și accidente din Irlanda.
Compania Zurich a subliniat că achiziția va face ca unul dintre cei trei principali furnizori de asigurări de viață și generale din Irlanda, unde a servit clienții timp de peste 75 de ani. Tranzacția vine la o săptămână după ce compania elvețiană a depus o ofertă pentru asigurătorul specializat Beazley și a inițiat o atragere de capital de 5 miliarde de dolari pentru a ajuta la finanțarea tranzacției. „Odată finalizată, echipa RedClick și clienții vor fi transferați și vor deveni parte a diviziei de asigurări generale a Zurich aici, în Irlanda”, a declarat Zurich în comunicatul său.
Anul trecut, General a numit Bank of America pentru a evalua opțiunile strategice pentru RedClick, cu scopul de a eficientiza operațiunile acesteia în urma ultimelor achiziții. Divizia irlandeză, moștenită de la Generali prin achiziția Liberty Seguros, este specializată în tranzacții online și a atras interesul mai multor cumpărători.
La bursa de valori, Acțiuni Zurich Insurance au scăzut cu 0,7% la mijlocul dimineții și cele ale General a scăzut cu 1% la Milano, pe fondul scăderilor mai ample de pe piețele bursiere europene.
General A subliniat că își propune să își îmbunătățească profitabilitatea concentrându-se pe active mai profitabile și extinzându-se în asigurări de proprietăți și accidente și în administrarea activelor. A fost de acord să achiziționeze Liberty Seguros de la Liberty Mutual Holding pentru 2,3 miliarde de euro în 2023, același an în care a achiziționat compania de administrare a activelor Conning Holdings Ltd. În 2024, Generali a redenumit operațiunile irlandeze ale Liberty în RedClick, declarând că unitatea era un „jucător de top zece” în domeniul produselor de asigurări de proprietăți și accidente, cu o bază de clienți existentă de peste 250.000 în țară.
Operațiunea, explică o notă, este în concordanță cu angajamentul Generali de a se concentra pe piețele de asigurări de bază, unde Grupul deține deja o amploare semnificativă și o prezență de top, fiind, de asemenea, pe deplin aliniată cu planul strategic „Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. Vânzarea „se așteaptă să genereze un câștig de capital pentru Grup, care va fi definit la finalizarea tranzacției”.
Tranzacția va avea un impact neglijabil asupra EPS normalizat și un impact estimat de aproximativ +1 punct procentual asupra raportului Solvabilitate II al Grupului, afirmă grupul cu sediul în Trieste. Tranzacția este supusă aprobărilor de reglementare obișnuite și autorizațiilor necesare din partea autorităților competente.
BofA Securities a acționat ca unic consultant financiar pentru Generali. Clifford Chance LLP și A&L Goodbody LLP au acționat ca și consilieri juridici pentru Generali.
