Cobepa controlează Willow. Firma belgiană de private equity – cu o valoare a activului net de aproximativ 4,2 miliarde de euro – a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni în Salice, o companie din Brianza activă în proiectarea și producția de sisteme de deschidere pentru mobilier. Proprietarii Francesco, Massimo și Sergio Salice, a treia generație la conducerea companiei, care vor rămâne acționari minoritari și, pentru a asigura continuitatea managerială și operațională, își vor menține rolurile actuale în cadrul companiei.
„Această operațiune reprezintă un punct de cotitură semnificativ în istoria Salice. Suntem convinși că această nouă fază de dezvoltare care începe astăzi va oferi cele mai largi oportunități de creștere nu numai pentru companie, ci și pentru toți angajații Grupului - declară Francesca, Massimo și Sergio Salice, adăugând: „Am ales Cobepa. ca noul partener pentru că credem că împărtășesc aceleași valori ale noastre. Cobepa are o reputație solidă pentru accelerarea dezvoltării companiilor prin valorificarea capitalului uman și a competențelor acestora, stimulând în același timp potențialul și spiritul antreprenorial al echipelor de management cu care lucrează”.
Salcie și Cobepa
Prezentă pe piață din 1926, în 2021 Salice a generat o cifră de afaceri consolidată de 200 de milioane de euro, este prezentă în 90 de țări din întreaga lume, iar piața italiană reprezintă 23% din cifra de afaceri, dar zona Statelor Unite (cu aproximativ 30%) urmată de China (13%) și alte piețe europene precum Germania (8%) și Franța (4%). Printre clienții importanți se numără firme cunoscute din sectorul designului, precum Giorgetti, Fendi Casa, Arclinea, Veneta Cucine, Scavolini și B&B Italia.
Bănci și consilieri
Operațiunea a fost finanțată de un pool de bănci alcătuit din Unicredit, Natixis, Credit Agricol, Înţelegere san paolo e deutsche Bancă în calitate de aranjator principal și director de carte mandatat. UniCredit acționează ca agent și agent de securitate.
Partenerii lui Salice au fost asistați de Equita K Finance (Clairfield Italia), parte a Grupului Equita, în calitate de consilier financiar. Din punct de vedere juridic si fiscal, vanzatorii au fost sprijiniti de case de avocatura Sarzi Sartori și Cennaprecum şi de către fisc Ronda și Asociații.
kpmg el a supravegheat partea vânzătorului contabil și fiscal due diligence, în timp ce Tauw Italia efectuat ehs vendor due diligence.
În cele din urmă, Houlihan Lokey a asistat cumpărătorul în structurarea împrumutului.
