Ofertă de achiziție pentru Engineering, care în Piazza Affari crește cu 4,7% la începutul sesiunii, la 64,90 euro pe acțiune (față de 62 euro la închiderea vineri). Fondurile Nb Renaissance și Apax VIII au semnat un acord pentru cumpărarea a aproximativ 37,1% din compania de inginerie informatică la 66 de euro pe acțiune. Întrucât miza este mai mare de 30%, dacă operațiunea va avea succes va duce la lansarea unei oferte de preluare obligatorii la același preț, care prevede o primă de 18,1% față de prețul mediu de piață din ultimele șase luni.
Fondatorul și președintele Michele Cinaglia (care deține în prezent 23,176% din acțiuni) va investi împreună cu fondurile și, în cazul ofertelor totale de preluare, va continua să fie acționar al companiei cu 12,2%.
Societatea de administrare a activelor Bestinver, acționar cu un pachet de aproximativ 8,5%, și-a semnat angajamentul de a adera la oferta de licitație la apariția anumitor condiții.
În nota companiei se precizează că Cinaglia, împreună cu directorul Marilena Menicucci, directorul general Paolo Pandozy, directorul executiv Armando Iorio și Melville (în prezent proprietari ai 11,970%, 0,4%, 0,001% și 0,5% respectiv XNUMX% din capitalul social al Engineering) a semnat un acord cu cele două fonduri pentru „guvernarea unei tranzacții care vizează dobândirea, prin Holdco, a controlului comun și indirect” al companiei.
Acordul va fi implementat „prin înființarea de către Holdco a unei Newco care, la rândul său, va constitui un alt vehicul italian de investiții Bidco”.
Cinaglia, Pandozy și Iorio „vor contribui cu 4,1% din capitalul social la Holdco; la Newco Cinaglia va conferi 530.303 acțiuni ordinare și Holdco 497.023 acțiuni ordinare care vor fi apoi conferite în natură către Bidco; Bidco este de așteptat să achiziționeze 3.943.459 de acțiuni ordinare ale Engineering de la Industrial Partners, 56.291 de acțiuni ordinare de la Melville și 10.000 de acțiuni ordinare de la Paolo Pandozy, și astfel pentru un total de 3.479.447 de acțiuni ordinare corespunzând, în total, la 28,6% din capitalul social”. .
Ca urmare a acestor contribuții și vânzări, Bidco „va propune o ofertă de preluare obligatorie pentru toate acțiunile ordinare ale Engineering”.
NB Renaissance este fondul născut din parteneriatul de private equity dintre Neuberger Berman și Intesa Sanpaolo și Apax VIII este fondul al cărui consilier este compania de private equity Apax Partners. Singurul consilier financiar al Tranzacției a fost Banca IMI.
