La Befana a măturat optimismul din incintele pieței. Scânteia recesiunii a fost aprinsă de publicarea procesului-verbal al Fed-ului la ședința din decembrie, din care reiese că membrii băncii centrale vizează nu doar încetarea stimulilor introduși pentru limitarea efectelor pandemiei. , dar se vorbește deschis despre o creștere a ratelor dobânzilor „mai devreme și mai rapid” decât se aștepta, pentru a combate galopul inflației și pentru a promova o redresare economică stabilă. Procesul-verbal al băncii centrale sugerează posibilitatea unei înăspriri mai agresive decât se aștepta, urmată „la scurt timp după” de începerea reducerii bilanţului Fed.
FED AVANZĂ Strângerea BUGETULUI PENTRU VARĂ
Contractele futures privind mișcările ratelor oferă o probabilitate de 80% de creștere încă din martie, ceea ce înseamnă că reducerea bilanţului, care a ajuns la 8.300 trilioane de dolari, ar putea începe înainte de vară. Răspunsul pieței a fost imediat.
Nasdaq (-3,34%) a suferit cea mai mare scădere zilnică din aproape un an. Sub foc, în special, Nvidia (-5,7%) și Tesla (-5,3%). Ratele proaste ale dobânzilor au afectat și Dow Jones, în scădere cu 1,1% după două sesiuni de creștere. S&P500 -1,9%.
Meta, noua companie a lui Mark Zuckerberg, a anulat proiectul unui sistem de operare în Realitate Virtuală și Realitate Augmentată la care o echipă de trei sute de oameni lucra din 2017.
RENDAMENTELE T-BOND SORȘTE LA 1,71%
Randamentele americane au crescut din nou peste noapte, punând presiune pe piața futures. Instrumentele derivate Nasdaq au scăzut cu 0,70%, cele ale S&P 500 au scăzut cu 0,40%. Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0,25%.
Bonul de Trezorerie la 1,71 ani a dat 2021%, un nivel nemaivăzut din aprilie 2022, când piața se gândea, așa cum este astăzi, la patru creșteri ale costului banilor în cursul anului XNUMX.
ASIA ÎN ROȘU INTENS, EVERGRANDE CHEAMĂ CREDITORII
Furtuna a continuat în Asia în această dimineață. Nikkei din Tokyo pierde 2,7%. Yenul se apreciază din nou: crucea dolar-yen a scăzut cu 0,2%, la 115,6, aproape de maximele din ultimii cinci ani atinse la începutul săptămânii. S&P ASX din Sydney a închis cu 2,7%.
CSI 300 din listele de prețuri Shanghai și Shenzen -0,9%. Hang Seng din Hong Kong -0,3%. Kospi din Seul -0,7%.
Indicele Hang Seng Tech, care include cele mai importante nume din high tech chineză, a scăzut cu 0,2%, după un început ascendent al sesiunii. Alibaba câștigă aproape 4%. JD.com +2%.
China Evergrande a crescut cu 0,6%. Reuters a raportat în această seară că compania imobiliară supraîndatorată și-a chemat creditorii în moneda locală săptămâna aceasta: reuniunea ar trebui să discute o prelungire cu șase luni a plăților cupoanelor și a unor retrageri de obligațiuni.
REVOLTA ÎN KAZAHKSTAN, RUBLUL SUFERĂ. LUCRURI NOI TURCICE
Un început mixt și pentru bursele europene. În așteptarea datelor despre soldul valutar al Turciei după sângerarea impusă de Erdogan pentru a apăra lira față de dolar, se deschide un front estic. Rubla slăbește, tot ca urmare a știrilor care sosesc din Kazahstan: o mulțime înfuriată de creșterea exponențială a prețurilor la energie a luat cu asalt și a ocupat clădirile instituțiilor guvernamentale: președintele republicii a cerut țărilor ajutorul vecinilor. O coaliție condusă de Rusia a declarat că va răspunde apelului. Agenția rusă Interfax raportează că zeci de victime au fost ucise în confruntările care se desfășoară în capitală.
ULEI ŞI AUR JOS. BITCOIN-UL SE PICĂ
Între timp, uleiul se clătește; WTI a scăzut cu 1%, până la 77 de dolari pe baril. Brent -1% la 80 de dolari.
De asemenea, aurul face un pas înapoi, la 1.803 de dolari uncia, semn că piața, în acest moment, se uită mai mult la majorări ale ratelor dobânzilor decât la amenințarea pe termen lung a inflației.
Înclinația pentru risc se dezumflă și este bitcoinul cel care plătește prețul, ieri în scădere cu 5,7%, în această dimineață cea mai tranzacționată criptomonedă marchează o scădere de 1% până la 43.111 de dolari.
ITALIA, INFLAȚIA CRESCĂ LA +3,9%
Și trei. Piazza Affari prelungește seria pozitivă de la începutul anului 2022. Creșterea costului vieții, în conformitate cu prognozele, precum și tendința infecțiilor, care se apropie de 190 de mii, nu sunt înfricoșătoare. Inflația, determinată de energie, a înregistrat o creștere de 0,5% lunar, la +3,9% (de la +3,7% în luna precedentă), ușor peste estimările analiștilor. Rata, an la an, este cea mai mare cifră din august 2008, când inflația era de +4,1%. În 2021, după scăderea din 2020 (-0,2%), prețurile de consum revin la creștere în medie pe an (+1,9%), înregistrând cea mai mare creștere din 2012.
NOUL BTP 30 ATRAGE 55 MILIARDE DE APLICAȚII
Creșterea nu îi sperie pe investitori, care au absorbit lansarea noii obligațiuni pe 30 de ani cu comenzi de peste 55 de miliarde (scadență septembrie 2052). Solicitările includ 2,75 miliarde EUR din partea managerilor principali. Valoarea ofertei de valori mobiliare este egală cu 7 miliarde de euro. Marja este stabilită la +6 puncte de bază la obligațiunea de treizeci de ani care scade în septembrie 2051. Primul cupon scurt pe 2022 martie XNUMX. Ministerul anunțase ieri că a încredințat Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo și JP Morgan cu mandat pentru plasament.
ZECE ANI LA 1,24%, RĂSPAȚIA SE CRESCĂ LA 136
Rata pe zece ani se situează la 1,24%, față de 1,22% la închiderea anterioară. Rata pe segmentul de 30 de ani este de 2,11%, cea mai mare din mai, de la 2,07% înregistrată ieri în sesiunea finală. Spread-ul pe Bund pe perioada de zece ani se extinde la 136 de puncte de bază, de la 133 de ieri.
Slovenia a intrat pe piață și cu un sindicat, plasând 1,75 miliarde de euro în obligațiuni pe 4 și 40 de ani, față de o cerere de 6,6 miliarde. Spania a strâns 5,68 miliarde de euro în Bonos și Germania 3,13 miliarde în noul Bund pe XNUMX ani.
LOCUL RECORD DE AFACERI, TREI RÂNDURI LA RÂND
La finalul zilei, Ftse Mib marchează un progres de 0,74%, la 28.162 de puncte, un nou record din februarie 2008.
În restul Europei: Frankfurt +0,7%; Paris +0,81%; Madrid -0,03%; Londra +0,14%. În roșu Amsterdam (-0,44%).
RENAULT CELLERĂ CA UN ALLIAT QUALCOMM
Raliul din sectorul auto continuă. Renault rulează (+5,31%) după semnarea unui acord de furnizare de cipuri semnat cu americanul Qualcomm.
BMW crește cu 2,18% după vânzări record (2,2 milioane de unități) în 2021. Grupul din München a anunțat, de asemenea, că a dezvoltat o baterie care durează o mie de ore.
Revenind la Paris, eventuala înțelegere dintre Carrefour (+5,09%) și grupul Auchan este din nou de actualitate.
PIRELLI SGOMMA LA Vârful MILANULUI MULTUMESC LUI JP MORGAN
Sectorul auto se accelerează și la Milano. Cel mai bun stoc este Pirelli (+5,25% la 6,5 euro), care a crescut cu 50% în ultimele 12 luni. Casa Bicocca, acum deținută de chinezi, a beneficiat de opinia pozitivă a analiștilor JP Morgan, care au ridicat prețul țintă de la 5,6 la 7,5 euro. Într-un raport privind sectorul auto european, experții preferă stocurile producătorilor de anvelope, promovând îmbunătățirea profilului financiar: estimările EPS (castigul pe acțiune) sunt îmbunătățite cu 1,4% pentru anul în curs și cu 1,7% pentru următorul.
SE NASTE AXEA STELLANTIS-AMAZON PENTRU VIITORUL MAȘINI
După flop-ul de la debut, recuperarea Iveco continuă (+6,2%). Stellantis rulează (+4%) după ce a semnat o serie de acorduri globale și multianuale cu Amazon, care vor transforma experiența de conducere pentru milioane de clienți. În special, va fi dezvoltat un nou software capabil să accelereze procesul de transformare a companiei într-un operator de mobilitate durabilă.
CNH ÎNTINEȘTE, CLANUL AGNELLI PĂRĂSEȘTE SESTRIERE
În schimb, Cnh Industrial a încetinit (-1,1%), în ciuda faptului că Fitch și-a crescut ratingul cu două niveluri la BBB+ și Banca Akros și-a majorat prețul țintă de la 16,5 la 18 euro. Compania americană Nikola, în care Iveco deține un pachet substanțial, a vândut 10 camioane electrice operatorului de logistică USA Truck.
Tot în casa Agnelli are loc transferul către fondul englez Icon al „Via Lattea”, unul dintre cele mai cunoscute zone de schi din lume, deschis de Edoardo Agnelli în urmă cu 75 de ani, care îți permite să schiezi din Sauze d' Oulx la Clavière trecând prin Sestrière.
SECTOARELE FINANCIARE FUNCȚI, UTILITAȚI ÎN FOARTE
Sezonul financiar favorabil continuă: Unipol +1,98%, Finecobank +1,46%, Nexi +1,85% și Banco Bpm +1,13%.
Creșterile prețurilor petrolului favorizează Eni (+1,16%).
Spre o nouă prezentare în telecomunicații
Achizițiile sunt concentrate pe Telecom (+2,7%): ședința consiliului de administrație de la sfârșitul lunii ianuarie ar putea reprezenta un pas semnificativ atât pentru planul industrial, cât și pentru oferta Kkr, care ar putea conta, potrivit zvonurilor, pe cele două principale banci italiene. grupuri (Unicredit și Intesa Sanpaolo).
Scăderile afectează în principal utilitățile: A2a -10,8%; Terna -0,84%; Hera -0,79%; Enel -0,72%; Italgas -0,56%.
Tot pe roșu au mai fost Campari (-0,74%), Generali (-0,58%), Inwit (-0,52%) și Atlantia (-0,2%).
INTESA PROMOVEAZĂ ACȚIUNEA ARISTON PENTRU CUMPARARE
Ariston +1,51%; Intesa San Paolo a început să protejeze securitatea cu un rating de cumpărare. Witt a continuat raliul din ajun (+5,44%) cu o creștere de 4,53%.
