nexi, grupul care se ocupă cu sistemele de plată, listat pe Euronext Milano, plănuiește pentru perioada 2021-25 o creştere medie anuală de venituri de aproximativ 9% și a marja brută de exploatare în creștere cu 14%. L'marja ebitda Prin urmare, este de așteptat să crească cu aproximativ 900 de puncte de bază până în 2025, comparativ cu 48% la sfârșitul lui 2021.
Nexi își ridică țintele, iată noutățile
Cu ocazia Ziua Piețelor de Capital din 27 septembrie, grupul a prognozat pentru perioada 2023-25 să genereze a capital în exces de aproximativ 2,8 miliarde de euro. Nexi „va evalua modul de utilizare a acestora analizând o serie de oportunități „acrementare de valoare” pentru toți acționarii, al căror impact pozitiv nu se reflectă în perspectivele financiare prezentate astăzi”, se arată în nota publicată de companie. Pe baza oportunităților și a mediului de piață, grupul va lua în considerare dacă să folosească datele bune pentru „reduce datoria, urmăriți oportunități de a M & A strategice sau returnarea capitalului acţionarilor prin tranzacţii răscumpărări sau dividende„. Scopul este de a aduce raportul dintre datoria financiară netă și Ebitda în intervalul de 2025-1 ori până în 1,5. Creșterea deprofit net normalizat este estimat la 20% în medie pe an.
Și CEO-ul Paolo Bertoluzzo indică strategiile de M&A
„Vom fi foarte raționali în creștere”, a spus el Paul Bertoluzzo, director general al grupului, prin M&A, consolidarea serviciilor comerciale și extinderea europeană, precum și creșterea capacității în comerțul electronic și software ca segmente cheie în care să captezi oportunități externe. „Ne propunem noi geografii pe lângă cele în care suntem prezenți, dorim să pătrundem pe noi piețe. Dorim să dobândim noi clienți în zonele geografice în care suntem mai puțin prezenți”, a adăugat Bertoluzzo. De la listare și până astăzi, grupul și-a extins operațiunile în peste 25 de țări.
Bursa: Nexi devine cazul zilei, acțiunile salt
Piața Afacerilor evaluează pozitiv rezultatele peste așteptări. The titlu la deschidere crește cu 7% revenind peste 9 euro, prețul IPO din 2019. la mijlocul sesiunii este la 8,71, în creștere cu 3,54% pe o piață totală în suferință: Ftse Mib este în scădere cu 0,54%. Acțiunea Nexi rămâne departe de maximele atinse în luna iunie a unui an în urmă peste 18 euro, cu un minim de 7,41 euro atins în iunie anul trecut.
Noua strategie de creștere a Nexi este împărțită în trei linii: diferențiere, creștere accelerată și direcționată în sectoarele IMM-urilor, comerțului electronic și emiterii digitale avansate, vizând crearea de sinergii puternice și pârghie operațională continuă și, de asemenea, creșterea sinergiilor care decurg din integrare. de Nets si Sia.
„Nexi ocupă o poziţie privilegiată pe pieţele europene în care activează”, a continuat Bertoluzzo. „Experiența noastră locală puternică și proximitatea clienților, combinate cu o scară și eficiență lider pe piață, reprezintă avantaje competitive cheie pentru noi. Cred că aceste beneficii ne-au poziționat bine pentru a continua să sprijinim creșterea viitoare, profitabilitatea și valoarea pentru acționari. Abilitățile și talentul de top al oamenilor noștri reprezintă o altă pârghie strategică pentru creștere printr-o ofertă diferențiată și inovatoare de produse și servicii. Vom continua să investim în tehnologie și inovație, având încredere puternică în evoluția viitoare a sectorului nostru”.
Până în 2025, marja Ebitda se așteaptă să crească cu 900 de puncte de bază
Pentru perioada 2021-2025, datele pe bază organică, care au fost aprobate de Consiliul de Administrație prezidat de Michaela Castelli, prognozează o creștere medie anuală compusă în venituri nete de 9%, dincolo de prognoza consensuală de +7%, EBITDA +14% peste prognozele de +12%, Marja Ebitda se estimează că va crește cu 900 de puncte de bază până în 2025. Câștigurile pe acțiune normalizat ar trebui să prezinte o creștere medie anuală compusă 20% în perioada 2021-2025, mai mare decât consensul de +14%.
Noul plan: veniturile sunt estimate să crească cu 2023% în 7
Pentru 2023 „Ne așteptăm la o creștere a veniturilor de cel puțin 7% și ne așteptăm să crească a ebitda două cifre”, a spus el Bernardo Mingrone, CFO Nexi, în cadrul Zilei Investitorului, precizând că îndrumarea va fi oferită în continuare în luna februarie a anului viitor. În plus, din cele 2,8 miliarde de euro de capital în exces preconizate în planul pentru perioada 2023-25, aproximativ 600 de milioane de euro vor fi deja create până anul viitor”.
Nexi și-a ridicat previziunile sinergii de numerar realizabil prin integrare cu Nets și Sia. Dacă pentru 2022 s-a confirmat o sumă de 105 milioane, sinergiile ce urmează a fi realizate până în 2025 se ridică la 365 milioane și 405 milioane pe termen lung, cu peste 25% mai mult decât cele anunțate. „Am lucrat în toate spațiile încercând să ne creștem sinergiile”, spune Bertoluzzo.
Și tranzacțiile cu cardul sunt, de asemenea, în creștere
În plus, Nexi se așteaptă la o creștere cu 10% a volumelor tranzacțiilor de plăți cu cardul în Europa în perioada 2022-27, față de o creștere de aproximativ 2016% în anii pre-Covid (19-7) și 4% în perioada de doi ani Covid. În ceea ce privește penetrarea cardului, prognoza este o creștere medie anuală de 2 puncte procentuale (1,2% pre-Covid și 2% în perioada de doi ani Covid). Această estimare a creșterii pieței „nu depinde de tensiunile macroeconomice pe care le vedem pe termen scurt, pentru că afacerea noastră s-a dovedit a fi foarte rezistentă”, a explicat Bertoluzzo.
În ceea ce privește guvernanța de mediu, socială și corporativă, Nexi se angajează în planul său până în 2025 să sprijine „digitizarea microîntreprinderilor, IMM-urilor și Administrația Publică; lupta împotriva schimbărilor climatice prin obiectivul său Net Zero în 2040, devenind deja neutru din punct de vedere climatic începând cu 2022, și pentru o accelerare a unui comportament mai ecologic al consumatorilor și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; va face o investiție suplimentară în implicarea oamenilor și în actualizarea continuă a competențelor acestora, asigurând o reprezentare adecvată a genului și a minorităților și promovând o cultură incluzivă cu guvernare de excelență absolută”.
Răscumpărare parțială a două obligațiuni, 2024 și 2026, până la 400 de milioane
Nexi a anunțat și astăzi a răscumpărare parțială a două obligaţiuni cu scadenţă 2024 şi 2026 până la a maxim 400 de milioane de euro. Ținta a operațiunii este, în principal, reducerea rambursărilor cu ocazia următoarelor scadențe ale companiei, gestionarea proactivă a pasivelor sale financiare și extinderea duratei medii de viață a datoriilor sale financiare, se arată într-o notă a companiei care va proceda la eventuala răscumpărare a valorilor mobiliare folosind lichiditatea disponibilă, inclusiv fondurile care provin din debursarea liniilor bancare angajate deja disponibile.
Oferta parțială de cumpărare se adresează deținătorilor de titluri reprezentând împrumutul de obligațiuni denominat „€825,000,000 1.75% Senior Notes scadent 2024” (Cod ISIN XS2066703989) și deținătorilor de titluri reprezentând împrumutul de obligațiuni denominat „1,050,000,000%1.625€ Senior. Note scadente 2026” (Cod ISIN XS2332589972). Valorile mobiliare, emise în octombrie 2019 și, respectiv, aprilie 2021, sunt admise la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare „Euro MTF” operat de Bursa de Valori din Luxemburg.
Perioada de membru, care începe astăzi, va avea termen limită 4 octombrie 2022, sub rezerva revocării, închiderii anticipate, modificării sau extinderii de către companie. Data de soluționare a ofertei de licitație este de așteptat să fie 7 octombrie 2022.
Bank of America, BNP Paribas și Crédit Agricole acționează în calitate de manageri de dealeri principali, iar Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca și Société Générale acționează în calitate de manageri de dealeri în contextul ofertei de licitație. Kroll Issuer Services acționează ca agent de licitație.
Nexi se numără printre cele cinci companii selectate de BCE pentru prototipurile de sisteme de plată cu euro digital. În iunie Bper și Nexi au ajuns la un acord pentru un parteneriat strategic privind cardurile de plată.
