A2a a plasat astăzi cu succes o emisiune de obligațiuni în plasament privat pentru o sumă egală cu 300 de milioane de euro și cu o durată de zece ani.
Plasamentul privat este în concordanță cu strategia financiară a Grupului, vizând prelungirea duratei medii a datoriei și optimizarea profilului temporal al scadențelor. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a rambursa datoria datorată.
Obligațiunile, care au o valoare nominală minimă de 100 mii euro și scade la 4 decembrie 2023, au un cupon anual de 4,000% și au fost plasate la un preț de emisiune de 99,539%. Rata efectivă de rentabilitate brută la scadență este egală cu 4,057%, corespunzătoare unui singur
spread cu 210 puncte de bază peste rata de referință.
Obligațiunile sunt guvernate de legea engleză. Data de decontare a subscrierii a fost stabilită pentru 4 decembrie 2013, data de la care obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
