Unicredit lançou um vínculo subordinado Tier2 em euros com vencimento em anos 10 (20 de fevereiro de 2029). A garantia não será exigível por 5 anos e tem um valor de referência, ou seja, vale pelo menos meio bilhão de euros.
No que se refere a retorno, as indicações iniciais são na área de 5,125%. Os bancos envolvidos na operação são Bnp Paribas, HSBC, Mediobanca e Morgan Stanley, além da própria Unicredit. A precificação do título é esperada durante o dia.
O plano estratégico do grupo prevê a colocação de obrigações no valor de 6 mil milhões de euros até ao final de 2019. A primeira emissão de 1,5 mil milhões aconteceu em janeiro de 2018. títulos seniores não preferenciais de três anos, também os denominados em dólares (3 bilhões ao todo) colocados no mercado norte-americano.
Enquanto isso, hoje as ações na Bolsa de Valores Unicrédito sobe cerca de 2%, para 10,88 euros.
