Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS e BNL assinaram acordos para a venda de 59,3% do capital da Sia ao fundo estratégico italiano F2i Sgr e Orizzonte Sgr. A informação foi comunicada por Piazza Cordusio, sublinhando que neste momento 28,9% do capital é detido pelo Intesa Sanpaolo, 20,1% pela Unicredit, 5,8% pela MPS e 4,5% pelo BNL. O preço "foi determinado com base numa avaliação de 100% do capital da Sia igual a 765 milhões de euros".
Ao final da operação, o fundo estratégico italiano terá 42,3% do capital da Sia, F2i 10,3% e Orizzonte Sgr 6,7%. Intesa Sanpaolo e Unicredit deterão 4% cada, enquanto MPS e BNL deixarão a estrutura acionária e os demais atuais acionistas manterão uma participação global de 32,7%.
Após a conclusão da venda de 20,1% do capital da Sia, prevista para o primeiro semestre de 2014, o Unicredit terá um benefício líquido de aproximadamente 140 milhões de euros no lucro líquido consolidado e aproximadamente 3 pontos base no Core tier 1 (Basileia 2.5) e no o índice Common equity tier 1 (Basileia 3).
Na operação, acrescenta Piazza Cordusio, “os bancos vendedores foram assessorados pelo HSBC como assessor financeiro e pela Pedersoli e Associati nos aspectos jurídicos. A concretização da venda está sujeita às autorizações das autoridades competentes". A reação da Piazza Affari uma hora após a abertura dos mercados: Mps -0,86%m Unicredit -0,4%, Intesa Sanpaolo -0,51%.
