Uma operação de bilhões de dólares no transporte ferroviário dos EUA ocorreu no fim de semana. Os protagonistas são duas empresas listadas em Wall Street: Ferrovia do Pacífico Canadense e Kansas City Southern, anunciou uma fusão no valor 29 mil milhões de dólares. Em detalhe, a monstruosa quantia será paga pela CP, que adquirirá as ações da KCS mas também as suas dívidas, que ascendem a cerca de 3,8 mil milhões.
A transação, que conta com o apoio unânime de ambos os conselhos de administração, avalia a KCS em US$ 275 por ação, o que incorpora um prêmio de 23% sobre os preços de fechamento da empresa em 19 de março. De acordo com um comunicado à imprensa, os acionistas da KCS receberão 0,489 ação da CP e US$ 90 em dinheiro para cada ação ordinária da KCS detida.
O que vai nascer da fusão será a primeira rede ferroviária que ligará os Estados Unidos, México e Canadá. Embora permaneça a menor das seis grandes da América em receita, a empresa pós-fusão operará 20 milhas de ferrovias, empregará quase 20 pessoas e gerará receitas totais de US$ 8,7 bilhões anualmente, de acordo com dados de 2020.
O atual presidente e CEO da CP, Keith Creel, será o CEO da nova empresa, que se chamará Canadian Pacific Kansas City. Calgary, no Canadá, será a sede global, enquanto a sede nos Estados Unidos será em Kansas City, Missouri.
“Esta transação será transformadora para a América do Norte, proporcionando impactos positivos significativos para funcionários, clientes, comunidades e acionistas, pois estamos criando a primeira ferrovia EUA-México-Canadá”, disse Creel.
