Le Winx terreno na bolsa de valores. A Rainbow, a empresa de Iginio Straffi que criou as fadas amadas por meninas em todo o mundo, se inscreveu para ser listada no segmento Star da Piazza Affari. O IPO, lê-se em nota, consistirá exclusivamente em uma colocação institucional reservada a investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior. O prospecto foi apresentado ao Consob.
As ações ofertadas serão colocadas à venda pela Straffin e Viacom Holdings Italia, que atualmente detêm, respectivamente, 70,38% e 29,62% da Rainbow. Estima-se que a oferta, incluindo a opção Greenshoe, possa abranger até 40% do capital social. A conclusão da transação está prevista para maio de 2018, compatível com as condições de mercado e sujeita às aprovações da Borsa Italiana e Consob.
A nota especifica que o estatuto que entrará em vigor a partir da data de início das negociações prevê a instituição do voto majorado. Deve-se notar também que a Rainbow não será contestável mesmo após o resultado da oferta e a empresa, Straffin e Viacom Holdings Italia assumirão compromissos de lock-up, em linha com a prática de mercado para este tipo de transação. Unicredit Corporate & Investment Banking e Credit Suisse Securities (Europa) atuam como coordenadores globais conjuntos e Joint Bookrunners e UniCredit Corporate & Investment Banking também como patrocinadores. A Kepler Cheuvreux atua como especialista em listagens.
O grupo Rainbow nasceu em 1995. A sua atividade consiste na criação e desenvolvimento de produtos televisivos e cinematográficos e na sua comercialização também através de licenciamento, bem como na produção de animação para empresas terceiras, atividade que integrou em 2015 com a aquisição da empresa canadense Bardel Entertainment.
Desde 2017, após a aquisição do Iven Group, a Rainbow expandiu sua oferta de produtos de televisão e cinema dedicados a adultos e famílias com os formatos de TV e bibliotecas de filmes de propriedade da Colorado Film Production. Há alguns anos a empresa já havia planejado o desembarque na Piazza Affari, mas depois adiou a listagem porque as condições de mercado não eram favoráveis na época.
