O Interbanca (parte do Banca IFIS desde 30 de novembro de 2016) subscreveu o empréstimo obrigacionista emitido pela ICM SpA, um grupo industrial ativo no setor da construção. A emissão da ICM SpA foi subscrita pelo Interbanca por 5 milhões de euros e é a última tranche de uma operação total de 30 milhões de euros.
A emissão será listada na negociação multilateral da Borsa Italiana (segmento profissional ExtraMOT PRO) com vencimento em junho de 2023 e rendimento de 4,6%, e financiará o desenvolvimento da carteira de pedidos do Grupo na Itália e no exterior.
Com esta operação, a Banca IFIS Impresa entra no segmento Mini-Bond, confirmando a vontade do Banco em apoiar grupos e PME de excelência nos seus projetos de crescimento e expansão, também a nível internacional, com instrumentos financeiros inovadores.
ICM SpA é um player ativo principalmente no setor de construção, em particular em grandes obras de engenharia civil, industrial e de infraestrutura, tanto na Itália quanto no exterior, com experiência consolidada em rodovias, ferrovias, infraestruturas aeroportuárias e obras hidráulicas. Também atua na construção de grandes complexos industriais, de escritórios, comerciais e residenciais. A ICM SpA encerrou 2016 com um valor de produção superior a 340 milhões de euros, dos quais cerca de 60% foram feitos no exterior.
Stefano Cirella, Gerente de Crédito Comercial do Interbanca, comentou: “Optamos por financiar a ICM SpA subscrevendo sua emissão de títulos porque é uma operação que nos permite apoiar o desenvolvimento de um dos principais players italianos no
setor de construção de infraestrutura, em linha com nossa estratégia. Graças à emissão, a ICM diversificou as fontes de financiamento para apoiar o desenvolvimento de sua carteira de pedidos, principalmente no exterior. Além disso, com esta transação, o Banca IFIS Impresa entra no segmento Mini-Bond e amplia a oferta de seus produtos a favor das empresas, com o objetivo de ser o parceiro financeiro de excelência italiano, buscando sempre o crescimento e a rentabilidade”.
