Seguro Geral chegaram a um acordo para o cessão do ramo Danni in Irlanda e Irlanda do Norte, operada através das filiais irlandesa e britânica (Irlanda do Norte) da Generais Espanha com a marca RedClick, para a Zurich Insurance Europe e a Zurich Insurance Company UK Branch, ambas pertencentes ao Zurich Insurance Group. As duas empresas anunciaram o acordo em comunicados de imprensa separados nesta manhã.
Zurique adquire ativos para expandir seus negócios de seguros não-vida na Irlanda e pagará 337 milhões de euros em dinheiro. Sujeito a ajustes após a conclusão da transação. Generais Espanha A empresa reterá € 51 milhões de capital excedente atualmente alocado ao seu negócio de seguros de propriedade e acidentes na Irlanda.
A empresa Zurique enfatizou que a aquisição tornará isso possível. uma das três principais fornecedoras de seguros de vida e não vida na Irlanda.onde atende clientes há mais de 75 anos. O acordo surge uma semana depois de a empresa suíça ter apresentado uma proposta para a seguradora especializada Beazley e iniciado uma captação de capital de 5 mil milhões de dólares para ajudar a financiar a transação. "Assim que concluída, a equipa e os clientes da RedClick serão transferidos e passarão a fazer parte do negócio de seguros não-vida da Zurich aqui na Irlanda", afirmou a Zurich em comunicado.
No ano passado, Geral A Generali contratou o Bank of America para avaliar opções estratégicas para a RedClick, visando otimizar suas operações após as últimas aquisições. A divisão irlandesa, herdada da Generali por meio da aquisição da Liberty Seguros, é especializada em transações online e despertou o interesse de diversos compradores.
Na bolsa de valores, o Ações da Zurich Insurance caíram 0,7% no meio da manhã e os de Geral As ações caíram 1% em Milão, em meio a quedas generalizadas nos mercados de ações europeus.
Geral A empresa enfatizou que pretende melhorar sua rentabilidade concentrando-se em ativos mais lucrativos e expandindo para seguros patrimoniais e de responsabilidade civil e gestão de ativos. Em 2023, concordou em adquirir a Liberty Seguros da Liberty Mutual Holding por € 2,3 bilhões, mesmo ano em que adquiriu a empresa de gestão de ativos Conning Holdings Ltd. Em 2024, a Generali renomeou as operações irlandesas da Liberty para RedClick, afirmando que a unidade era uma das "dez maiores" empresas do setor de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, com uma base de clientes de mais de 250.000 no país.
A operação, explica uma nota, está em consonância com o compromisso da Generali de se concentrar em mercados de seguros principais, onde o Grupo já possui uma escala significativa e uma presença de liderança, estando também totalmente alinhada com o plano estratégico "Parceiro Vitalício 27: Impulsionando a Excelência". A venda "deve gerar um ganho de capital para o Grupo, que será definido no fechamento do negócio".
A transação terá um impacto insignificante no lucro por ação normalizado e um impacto estimado de aproximadamente +1 ponto percentual no índice de Solvência II do Grupo, afirma o grupo sediado em Trieste. A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e às autorizações necessárias das autoridades competentes.
O BofA Securities atuou como único consultor financeiro da Generali. Os escritórios de advocacia Clifford Chance LLP e A&L Goodbody LLP atuaram como consultores jurídicos da Generali.
