Cobepa no controle de Salgueiro. A empresa belga de capital privado – com um valor patrimonial líquido de aproximadamente 4,2 bilhões de euros – adquiriu uma participação majoritária na Salice, uma empresa com sede em Brianza ativa no design e produção de sistemas de abertura para móveis. Os proprietários Francesco, Massimo e Sergio Salice, terceira geração à frente da empresa, permanecerão como acionistas minoritários e, para garantir a continuidade gerencial e operacional, manterão suas atuais funções na empresa.
“Esta operação representa uma viragem significativa na história da Salice. Estamos convencidos de que esta nova fase de desenvolvimento que hoje se inicia oferecerá as mais amplas oportunidades de crescimento não só para a empresa, mas também para todos os colaboradores do Grupo - declaram Francesca, Massimo e Sergio Salice, acrescentando: "Escolhemos a Cobepa como o novo parceiro porque acreditamos que eles compartilham nossos mesmos valores. A Cobepa tem uma sólida reputação de acelerar o desenvolvimento das empresas, alavancando seu capital humano e competências, estimulando o potencial e o espírito empreendedor das equipes de gestão com as quais trabalha”.
salgueiro e cobepa
Presente no mercado desde 1926, em 2021 a Salice gerou um volume de negócios consolidado de 200 milhões de euros, está presente em 90 países de todo o mundo e o mercado italiano representa 23% do seu volume de negócios, mas a área dos Estados Unidos (com cerca de 30%) seguido pela China (13%) e outros mercados europeus como Alemanha (8%) e França (4%). Os principais clientes incluem empresas conhecidas no setor de design, como Giorgetti, Fendi Casa, Arclinea, Veneta Cucine, Scavolini e B&B Italia.
Bancos e consultores
A operação foi financiada por um pool de bancos formado por Unicredit, Natixis, crédito Agricole, Intesa são paulo e Alemão Bank como organizador principal mandatado e bookrunner. UniCredit atua como agente e agente de segurança.
Os sócios da Salice foram atendidos por Equita K Finanças (Clairfield Itália), parte do Grupo Equita, como consultor financeiro. Do lado jurídico e fiscal, os vendedores contavam com o apoio de escritórios de advocacia Sarzi Sartori e Cennabem como pela repartição de finanças Ronda e Associados.
KpmgGenericName ele supervisionou a parte da devida diligência contábil e fiscal do fornecedor, enquanto Tauw Itália realizou a devida diligência do fornecedor de ehs.
finalmente, Houlihan Lokey auxiliou o comprador na estruturação do empréstimo.
