OPA da Engineering, que na Piazza Affari dispara 4,7% no início da sessão, a 64,90 euros por ação (contra 62 euros no fechamento de sexta-feira). Os fundos Nb Renaissance e Apax VIII assinaram um acordo para a compra de cerca de 37,1% da empresa de engenharia informática a 66 euros por ação. Sendo a participação superior a 30%, o sucesso da operação conduzirá ao lançamento de uma OPA obrigatória ao mesmo preço, que prevê um prémio de 18,1% face ao preço médio de mercado dos últimos seis meses.
A fundadora e presidente Michele Cinaglia (que atualmente detém 23,176% das ações) investirá junto com os fundos e, no caso de ofertas públicas de aquisição totais, continuará como acionista da empresa com 12,2%.
A gestora de recursos Bestinver, acionista com participação de aproximadamente 8,5%, firmou compromisso de aderir à oferta pública mediante a ocorrência de determinadas condições.
A nota da empresa especifica que a Cinaglia, juntamente com a diretora Marilena Menicucci, o diretor administrativo Paolo Pandozy, o diretor executivo Armando Iorio e Melville (atualmente proprietários, respectivamente, de 11,970%, 0,4%, 0,001% e 0,5% do capital social da Engineering) assinou um acordo com os dois fundos para "regular uma operação que visa a aquisição, por meio da Holdco, do controle conjunto e indireto" da empresa.
O acordo será implementado "através do estabelecimento pela Holdco de uma Newco que, por sua vez, constituirá outro veículo de investimento italiano Bidco".
Cinaglia, Pandozy e Iorio “contribuirão com 4,1% do capital social da Holdco; na Newco Cinaglia conferirá 530.303 ações ordinárias e na Holdco 497.023 ações ordinárias que serão então conferidas em espécie à Bidco; Espera-se que a Bidco compre 3.943.459 ações ordinárias da Engineering dos Industrial Partners, 56.291 ações ordinárias da Melville e 10.000 ações ordinárias da Paolo Pandozy, totalizando assim um total de 3.479.447 ações ordinárias correspondentes, no total, a 28,6% do capital social" .
Como resultado dessas contribuições e vendas, a Bidco "proporá uma oferta pública de aquisição obrigatória para todas as ações ordinárias da Engineering".
NB Renaissance é o fundo nascido da parceria de private equity entre Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo e Apax VIII é o fundo cujo assessor é a empresa de private equity Apax Partners. O único assessor financeiro da Transação foi o Banca IMI.
