O IPO de Fincantierique se encerra em 27 de junho. O preço oscilará entre um mínimo não vinculativo de € 0,78 e um máximo obrigatório de € 1 por ação. Com efeito, o grupo de construção naval vai oferecer até 703,98 milhões de acções, resultantes no máximo de 600 milhões de um aumento de capital e no máximo de 103,98 milhões de acções da alienação pelo accionista Fintecna.
A Fincantieri pretende abrir o capital no início de julho com uma capitalização que pode chegar a 1,84 bilhão de euros e com um free float de até 38,2%, que pode subir para quase 44% em caso de pleno exercício do greenshoe.
Recorde-se que nos estatutos da empresa dirigida pelo administrador-delegado Giuseppe Bono foi introduzido um limite de 5% para a titularidade das ações, o que evita presenças "demasiado incómodas". Um pacote mínimo de 20% do total de ações colocadas no mercado será destinado ao "público indistinto na Itália e aos funcionários da Fincantieri residentes na Itália".
Cerca de 80% da oferta será, pelo contrário, dedicada à colocação institucional: O lote mínimo a subscrever é de 4 acções, que sobe para 40 com o aumento do lote mínimo. Para os colaboradores, o lote mínimo é de 2 ações, com a garantia de poder subscrever dois lotes mínimos.
Está também prevista uma ação bonificada: os cessionários das ações que as conservarem por doze meses terão direito à atribuição gratuita de uma ação ordinária gratuita para cada 20 ações.
