Banco Ifis concluiu com sucesso o renovação de uma securitização da 1,15 bilhões de euros, dedicado a créditos de factoring Propriedade. Denominada “Programa Ifis Abcp”, a operação foi lançada em 13 de Outubro de 2016 e inclui a cessão contínua de valores a receber decorrentes do factoring ordinário do Banco a clientes particulares, adquiridos tanto sem recurso como com recurso, com notificação da cessão aos devedores cedidos. .
Banca Ifis melhora as condições de securitização e amplia a base de investidores
Durante a reestruturação, o Banca Ifis ampliou a base de investidores seis a oito institutos, melhorar ao mesmo tempo Condições económicas da titularização e a prorrogação do período de renovação por mais 24 meses. Juntamente com os bancos já envolvidos - Intesa Sanpaolo - Division Imi Cib, Unicredit Bank Gmbh, Bnp Paribas Cib Italia, Santender Cib, Crédit Agricole Cib e Societe Generale CIB, todos atuando como co-organizadores - aderiram Cassa Depositi e Prestiti, com o objetivo de apoiar financeiramente as PME, e Natixis Cib, juntou-se como co-organizador.
Participaram também na operação o Banca Finint, que atuou como Corporate Servicer, Representante dos Noteholders e Back-Up Servicer, o Bnp Paribas Securities Services como Banco de Contas e Agente Pagador Principal, e Clifford Chance, que atuou como consultor jurídico dos assinantes.
O comentário do CFO da Ferrari
“Estamos satisfeitos com o sucesso desta operação que teve uma procura de mercado muito superior ao montante emitido – declarou Roberto Ferrari, diretor financeiro do Banca Ifis -. Com este projeto fortalecemos ainda mais o nosso modelo de negócio em factoring e a nossa capacidade de nos refinanciarmos. Além disso, a expansão do parque de assinantes, enriquecido por dois players de prestígio como Natixis e Cassa Depositi e Prestiti, confirma a credibilidade e autoridade do Banca Ifis num mercado altamente competitivo como o das securitizações”.
