o penhasco vendidos a investidores institucionais aproximadamente 11% do Banca Ifis (equivalente a seis milhões de ações ordinárias), expandir o free float e a liquidez da ação.
A transação foi realizada por meio de um procedimento de bookbuilding acelerado e fechada ao preço de € 9,10 por ação, com um desconto significativo em relação ao preço de referência de ontem (9,8 €). O valor total da venda ascendeu assim a 54,6 milhões de euros. Intermonte Sim desempenhou o papel de Sole Bookrunner.
A liquidação da operação (entrega e pagamento das ações) ocorrerá na próxima 9 outubro. Concluídos os trâmites, a La Scogliera – empresa controlada por Sebastien Egon Furstenberg – deterá aproximadamente 57% do capital social do Banca Ifis (de 67,8% anteriores), sujeito a um compromisso de bloqueio de 180 dias.
"Uma operação histórica para o Banca Ifis foi concluída em poucas horas - comentou o CEO do Banca Ifis, Giovanni Bossi - o que, além de confirmar a qualidade do nosso trabalho, nos permite olhar para o mundo com maior entusiasmo e crescimento. O interesse demonstrado pelos investidores na colocação confirma a crescente confiança nas perspectivas econômicas e no mercado de crédito na Itália e confirma a validade do modelo de negócios do Banca Ifis”.
A cotação do instituto em Bolsa caiu 4,5% a meio da manhã, para 9,36 euros, caminhando em direção ao preço de colocação.
