Em junho de 2019, a Amundi subscreveu uma colocação privada de 50 milhões de euros emitida pela IMA (Industria Macchine Automatiche - fabricante italiana de máquinas automáticas de embalagem e embalagem) juntamente com um empréstimo de 180 milhões de euros subscrito pela UniCredit como único bookrunner.
Graças ao relacionamento com o IMA, a Amundi conseguiu apropriar-se da operação de colocação privada e subscrever a totalidade da emissão de obrigações privadas de 7 milhões de euros a 50 anos.
A operação de financiamento tem um objetivo preciso, segundo nota da Unicredit e da Amundi:
O pacote destina-se a financiar a aquisição pelo IMA da ATOP, empresa italiana que produz máquinas automáticas para a fabricação de componentes para motores elétricos. A transação também oferece ao IMA a oportunidade de diversificar os vencimentos de sua dívida e as fontes de financiamento.
“Estamos muito satisfeitos em ser um investidor chave no esquema de financiamento privado do IMA. Com a Ima assinamos o décimo primeiro contrato do ano e o terceiro no exterior”, diz Thierry Valliere, chefe de dívida privada da Amundi.
“O UniCredit tem orgulho de conectar investidores e empresas de alta qualidade, como Amundi e IMA. Isso demonstra a parceria contínua, confiável e frutífera que construímos juntos”, diz Luca Falco, chefe de Sindicatos Globais e Mercados de Capitais da UniCredit.
Fundada em 1961, a Ima é especializada no projeto e produção de máquinas automáticas para o processamento e embalagem de produtos farmacêuticos, cosméticos, alimentícios, chá e café. O Grupo conta com cerca de 6.000 colaboradores, dos quais cerca de 2.400 no estrangeiro com uma rede comercial composta por 29 sucursais. O Grupo possui 42 plantas de produção na Itália, Alemanha, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, Índia, Malásia, China e Argentina.
