ピアッツァ アッファリの目は、後に Nexi に署名されています。 14日間の交渉 署名した ネッツとの拘束力のある合併契約、 デンマークの電子決済グループi 20 カ国で活動し、プライベート エクイティ ファンドのコンソーシアムによって管理されています。
当初、パオロ・ベルトルッツォ率いる同社の株価は午前 3 時に落ち着く前に、15,23 ユーロで 10% 以上上昇しました。 15,03 ユーロ (+2,18%)。
契約内容を詳しく見ると、両グループの結婚式は、 2020 年のプロフォーマ総収入は 2,9 億ユーロ、1,5 億の ebitda と 1,2 億の営業キャッシュフロー。 予想される相乗効果を考慮した数字は、完全に稼働した場合、年間約 170 億 150 万と推定され、これに Nexi と Sia の組み合わせから生じる年間 XNUMX 億 XNUMX 万の相乗効果が追加されます。
運営は、合併を承認しなければならない臨時株主総会によって検討されなければならない 2021 年の最初の XNUMX か月で いわゆる「しっくい」メカニズムを通じて。
両社間の統合は完全に株式で行われます: Nets の株主は、新しい Nexi-Nets 事業体の仮保有株式 406,6% に相当する 39 億 31 万の新しい Nexi 株式を受け取り、Nexi-Nets-Sia の合併を考慮した場合は 1% を受け取ります。 ネッツの株主に発行された Nexi 株式は、クロージング後 3 年間売却できません。ロックアップ契約では、これらの 6 分の 1 が 3 か月間、12 分の 1 が 3 か月間、残りの 24/ XNUMX XNUMX か月。
トランザクションの値 Nets 7,8 billion in 企業価値の観点から、250 年の EBITDA に関連して、2022 年に新しい Nexi 株式で支払われる可能性のある収益は最大 2021 億 XNUMX 万と推定されます。
ネッツとの合併が完了すると、プロフォーマエンティティの株式は次のように分配されます。
- 21% ヘルマン & フリードマン、
- 13% アドベント インターナショナル & ベイン キャピタル、
- 12% 水銀英国、
- 6% インテーサ サンパオロ、
- 4% GIC プライベート エクイティ。
フリーフロートは 44% になります。
ネッツとの結婚とシーアとの結婚の両方が完了すると（後者は2021年の第17四半期までに予想される）、Cdpはプロフォーマエンティティの16％の株式を保有し、ヘルマン＆フリードマンは10％、アドベントインターナショナル＆ベインキャピタル10%、Mercury UK 5%、Intesa Sanpaolo 3%、GIC 38%、浮動株約 XNUMX%。 新しいグループは引き続き Borsa Italiana に上場されます。
新しいグループのガバナンスに移ると、Nexi の現在の社長であるミカエラ・カステリも新しいグループの社長になります。 パオロ・ベルトルッツォがグループCEOに就任. 現在の Netes の最高経営責任者である Bo Nilsson は、Nexi の取締役会の非常勤メンバーとなり、Nets の会長に就任します。 さらに、Hellman & Friedman は、完了時に別の取締役も任命します。
「欧州レベルの主要な PayTech が誕生 ヨーロッパの新しいグループのすべての顧客により良いサービスを提供するための独自の規模とスキルを備えています。市民から加盟店まで、提携銀行から企業まで、行政から機関まで。 Nexi は、現在の XNUMX 倍の市場で成長する機会を得ることができますが、まだ普及が進んでおらず、XNUMX 桁の成長率を示しています。
「Nexi のチームと力を合わせられることに興奮しています。Nets の CEO である Bo Nilsson は、彼らと共に代表を務めることができると付け加えました。 決済業界の基準点 ドイツ、オーストリア、スイスなどの構造的に魅力的な市場や、ポーランドなどの急成長市場でのプレゼンスにより、業界全体で新たな成長機会をつかむことができます。 デンマークと北欧諸国は、デジタルの観点からヨーロッパで最も先進的な地域の XNUMX つにサービスを提供してきた Nets の経験を活用して、グループにとって引き続き重要な重点分野です。」
