長い時間の不確実性、激しい交渉、投資家探しの後、夜中に増資の青信号が来ました。 2,5億 の モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行、 手術 "完全保証」とメモは言います。
今日、シエナの銀行は、年初から 252% の損失を出した後、72 億 XNUMX 万ユーロを資本化しています。
Il 取締役会 の議長の下でシエナ銀行の パトリシア・グリエコ 彼は昨夜 条件 と 条件 決定的な、開始される操作の最後の 15 月 XNUMX 日の株主総会の決議に基づいて 17 10月 とオン終了します 3 11月.
このオファーは、保有するMPS株式374株ごとに3株の新株比率を想定しています
操作は分離可能な形式で行われます。 の cda 最大1.249.665.648を発行することを決定 新普通株式 額面価格の表示なしで、発行済みの BMPS 株式と同じ特性を持ち、定期的な権利が付与されます。 オファー すでに BMPS 株式を所有している方へのオプションとして サブスクリプション価格 2 ユーロ 新しい共有ごとに、 374株につき3株の新株比率 BMPS所有。 したがって、オファーの最大相当額は 2.499.331.296 ユーロとなり、サブスクリプション価格には 7,79％割引 11 年 2022 月 25,58 日の BMPS 株式の公式終値、つまり XNUMX ユーロに基づいて計算された BMPS 株式の理論的価格 (いわゆる理論的 Ex Right Price -TERP) と比較してください。 今朝は、 タイトル 1045の証券取引所で は 13,29% 下落しています 22,18 ユーロ。 一般的な Ftse Mob 指数は 0,48% 上昇しています。
保証コンソーシアムには、Algebris とサードパーティが合計 894 億 XNUMX 万人が参加
Lo Stato 予想どおり、 1,606億。 ザ 保証コンソーシアム 過去数時間で完全な参加に疑問を投げかけたXNUMXつの銀行で構成されており、 807百万円、他の人が 50百万円 彼らはから来た 代数 (そのうち 30 万は保証人と同額、20 万はサブアンダーライターとして) したがって、選択されていない株式の合計コミットメントは 857 億 XNUMX 万になります。
さらに、銀行 - メモによると - からサブスクリプションコミットメントを受け取っています。 第三者投資家 ほかの人のため 37百万円に到達する 894百万円、追加の自己株式をカバーするために必要な900に近い。 最後に、メモを通知し、 一部の投資家 一定額の新株引受を保証人に約束している 50%以上 財務省以外の株主のために留保されている株式の。 参加予定だった いくつかの 基礎、とりわけトスカーナ、特に CRフローレンス財団. こちらもお待ちしております 親愛なるルッカ e ピストイアとペシアの貯蓄銀行財団、さらに 社会保障基金 Enpam と Cassa Forense、および Mef がいくつかの連絡先を確立した Inarcassa など。
コンソーシアムの銀行は、BofA Securities Europe SA、Citigroup Global Markets Limited、Credit Suisse Bank (Europe) SA、Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA であり、共同グローバル コーディネーター (「共同グローバル コーディネーター」) および Banco Santander, SA です。 Barclays Bank Ireland PLC、Société Générale、および Stifel Europe Bank AG が共同幹事会社 (「共同幹事会社」、共同グローバル コーディネーターと共同で「保証人」) です。
ローリングモデルでの高度希薄化操作
取引の開始には、目論見書の承認が必要です。 コンソブ、「強く希薄化する」と認定され、いわゆるローリングモデルの参照法が適用されます。 これは、オペレーションの終了時だけでなく、オファー期間中の毎日の新しい株式の追加の配信ウィンドウの導入です。 目的は、株式の異常な価格を回避することです。
それを要求する株主は、関連するオプション権が有効に行使された公開証券取引所の取引日の終わりに、オファーのXNUMX日目から開始して、新株を受け取る権利が付与されます。確立された手順は、Monte Titori から尊重されます。
MPSの増資：支払いと選択されていない権利の交渉
新株の全額の支払いは、引受要求が提示された認可された仲介者を通じて同株の引受時に行われなければなりません。 ローリングデリバリ機能が行使されたオプション期間の終了までに購読された新株は、関連する会計日の終了時に、モンテ・ティトリが管理する集中管理システムに準拠している仲介者の口座に入金されます。オプション権は、オファーの XNUMX 日目から有効に行使されています。
ローリング配信機能が行使されていないオプション期間の終了までに購読された新株と、未購読オークションの終わりまでに購読された新株は、モンテからの集中管理システムに準拠している仲介者の口座に入金されます。 4 年 2022 月 XNUMX 日の会計日の終わりまでに、同じ日に利用できるようにします。
権利も ユーロネクスト ミラノで取引可能 17 年 2022 月 25 日から 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで。
I 未行使の権利 オプション期間の終了後、1 年 2 月 2022 日と 3 日に、ユーロネクスト ミラノの非購読オークションに出品されます。非購読オークションで購入したオプション権は、XNUMX 月 XNUMX 日までに行使する必要があります。
季刊を10月XNUMX日に延期
Monte dei Paschi di Siena はまた、 2022年第XNUMX四半期の管理 の会期で理事会の承認を得るため提出される。 11月10 20223 年 2022 月 2022 日の代わりに、昨年 2026 月に発行された財務カレンダーで最初に想定されていました。 「この延期は、銀行の従業員の自発的な解雇（XNUMX-XNUMX事業計画の一部）に由来する効果が、銀行の増資事業の結果に関連して実施されることを可能にするために必要です」と強調されています。ノート。
