Le WINX 証券取引所に着陸します。 世界中の少女たちに愛される妖精を生み出したイジニオ・ストラフィ氏の会社レインボー社が、アッファーリ広場のスター部門への上場を申請した。 注記によると、このIPOはイタリア国内の適格投資家と海外の機関投資家を対象とした機関投資家向けの募集のみで構成されるという。 目論見書はコンソブに提出されました。
売り出される株式は、現在レインボー株の70,38％と29,62％をそれぞれ保有するストラフィンとバイアコム・ホールディングス・イタリアによって売りに出されることになる。 グリーンシュー・オプションを含むこの提案は、株式資本の最大 40% に関わる可能性があると推定されています。 この取引は、市場状況に合わせて、ボルサ・イタリアーナとコンソブの承認を条件として、2018年XNUMX月までに完了する予定です。
この覚書には、交渉開始日から施行される付則が票増加の制度を規定していると明記されている。 また、Rainbow は提案の結果後であっても異議を唱えることはできず、同社、Straffin、および Viacom Holdings Italia は、この種の取引の市場慣行に沿ってロックアップの約束を引き受けることにも留意する必要があります。 Unicredit Corporate & Investment Banking と Credit Swiss Securities (Europe) は共同グローバルコーディネーターとして機能し、Joint Bookrunner と UniCredit Corporate & Investment Banking はスポンサーとしても機能します。 Kepler Cheuvreux はリストのスペシャリストとして機能します。
レインボー グループは 1995 年に誕生しました。その活動は、テレビや映画の制作と開発、ライセンスを通じたマーケティング、およびサードパーティ企業向けのアニメーション制作で構成されており、この活動は 2015 年にレインボー グループと統合されました。カナダの会社Bardel Entertainmentを買収。
Iven Group の買収後の 2017 年以来、Rainbow は Colorado Film Production が所有する TV フォーマットと映画ライブラリを使用して、大人と家族向けに特化したテレビと映画製品の提供を拡大してきました。 同社は数年前にすでにアッファーリ広場への上陸を計画していたが、当時の市況が芳しくなかったため上場を延期した。
