地政学的およびマクロ的な状況は引き続き疑問を投げかけているが、 企業利益 特に以下の分野では、依然として非常に説得力のある回答を提供している。 技術の 使用ここ数日、ほとんどのセクターが、インフレーション戦争の緊張と原油価格の上昇の結果として、 中央銀行 料金を引き上げるには、 テクノロジーセクターは持ちこたえている大手企業は、 四半期ごと その中で 質問 di テク 一般的に、そして 人工知能 特に それは今後何年も揺るぎないものとなるだろう。
「人工知能の普及拡大に支えられた優れたファンダメンタルズのおかげで、記録的な決算シーズンを迎えました。AIの普及はまだ初期段階にあり、加速している段階です。ここから指数関数的な成長が見られるでしょう」と、Founders 100 ETFの最高投資責任者であるローレン・キャシディ氏はロイター通信に語り、「中東の緊張が緩和されれば、エネルギー市場は落ち着き、インフレはそれほど大きな問題ではなくなるでしょう」と付け加えた。
フィラデルフィア証券取引所の半導体指数は、今年に入ってからの株式市場の上昇の大部分を牽引してきたものの、6月末以降、その価値の4分の1近くを失っている。しかし、昨日のウォール街では依然として0,4％上昇したが、より大きな上昇を記録したのは、このセクターの主力銘柄だった。 Nvidia 3,2％上昇した一方、 ミクロン e クアルコム それぞれ2,4％と2,0％上昇した。
しかし何よりも注目すべきは、 昨日16％上昇 ハードウェア製造会社の Dellテクノロジ AIサーバーへの需要の高まりを受けて、年間売上高予測を250億ドル引き上げ、利益予測も今年2度目の引き上げを行った。最高執行責任者のジェフ・クラーク氏は、決算発表後の電話会議で、「需要はネオクラウド、政府機関、エンタープライズ顧客全体に拡大しており、顧客数は6.500社を超えました」と述べた。この電話会議は技術的な問題で約10分間中断された。「過去12か月間で、AIサーバーの受注額は1,300億ドルを超えました」とクラーク氏は語った。
昨日、公式取引終了後も ブロードコム 四半期決算を発表し、 チップ販売の増加 今後2年間の人工知能への投資は、大手テクノロジー企業のAIインフラへの関心が変わっていないことを示している。印象的なデータにもかかわらず、収益がアナリストのコンセンサスをわずかに下回ったため、投資家は落胆し、プレマーケット取引の株価は1％下落し、最初の損失を縮小した。ロンドン証券取引所グループによると、同社はアナリストが予想する350億3000万ドルに対し、約34,8億ドルの収益を目指している。株価は今年約6％上昇している。ブロードコムは、 カスタムAIチップ Meta Platforms、Alphabet傘下のGoogle、OpenAIなどの企業が利用するBroadcomのAIチップは、2027年10月期決算で約1,150億ドルの売上高が見込まれており、これは以前の予測である1,000億ドル超から上方修正されたものだ。同社は、この数字が2028年度には約2,300億ドルへと倍増すると予想している。大手テクノロジー企業がAIインフラの構築に奔走する中、BroadcomのAIチップの予約注文は直近の四半期だけで300億ドルを超えた。
最高経営責任者のホック・タン氏はアナリストに対し、ブロードコムは来年の最も楽観的な予測を支えるのに十分な供給量を確保したと述べた。 顧客需要は引き続き増加している。同氏はまた、同社は2028年までのさらなるAIインフラストラクチャ展開についても見通しが立っており、Anthropic向けに10ギガワット以上、OpenAI向けに5ギガワット以上、Meta向けに3ギガワットの展開が予定されていると述べた。第3四半期には、AIチップの売上高が3倍以上に増加し、16,7億ドルとなり、ブロードコムの総収益は295億9000万ドルに達し、予想の293億6000万ドルを上回った。調整後1株当たり利益は3,32ドルで、予想の3,24ドルを上回った。
では、クラウドデータプラットフォームプロバイダーについてはどうでしょうか？ スノーフレーク 同社の株価は、堅調な年間売上高予測を発表したことを受け、木曜日の市場開場前に24%以上急騰した。同社は2027年度の売上高予測を58億4000万ドルから60億7000万ドルに引き上げ、第2四半期の売上高は37%増加したと発表した。CEOのスリダー・ラマスワミ氏によると、同社のAIベースの製品は成長加速の「約半分」を占めており、テクノロジー投資の急増が、従来AIによる破壊的変化に対して脆弱だと考えられてきたソフトウェア企業に恩恵をもたらす可能性があることを強調した。
8月末には Nvidia ウォール街のハイテクセクターは、前年同期比106%増となる驚異的な四半期売上高96,2億ドルを記録し、データセンター売上高は890億ドル（同117%増）、GAAP純利益は前年同期の264億2200万ドルから126%増の596億8800万ドルへと急増し、目覚ましい成長を遂げた。最も重要なのは、Nvidiaが来年の売上高成長率を70%と予測し、人工知能への支出の急増は今後数年間続くと警告したことだ。
