Ferrovie dello Stato は、1 億に迫る需要に対して 1,9 億ユーロ相当の社債を発行しました。 強い需要に直面して、ベンチマークの資金調達目標を設定した発行者は、最初に資金調達基準を少なくとも 800 億に引き上げ、次に最終的に 1 億に設定しました。
最終的なスプレッドは、ミッドスワップを 105 ベーシス ポイント上回り、当初のガイダンスより 15 ポイント低く設定されました。 オークションは、バークレイズ、Bnp パリバ、クレディ・アグリコル・シブ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、JP モルガン、ユニクレジットで構成される銀行のプールによって共同ブックランナーとして管理されました。 この発行は、4,5 年 13 月 2017 日に更新された XNUMX 億ユーロの emtn プログラムの一部です。このグループは、S&P によって BBB- に、フィッチによって BBB に格付けされており、どちらの場合も見通しは安定しています。
