ファインコバンク のオファーを発表した 債券の買い戻し 追加の Tier1 5,875% Perp NC が 3 年 2024 月 300 日に名目金額 XNUMX 億ユーロで発行され、同時に、 新規債券発行 名目金額 1 億に相当する追加の Tier5,5 Perp NC 500 年間。
さらに、この問題の成功を条件として、規制上の資本構成を最適化する観点から、Fineco は以下の権利を留保します。 リコールを進めますは、最初の利用可能日に、既存の追加 Tier200 証券の私募 1 億ドルを取得し、資本金で計算可能な追加 Tier500 商品の総額は 1 億ドルのままとなります。
業務に関与する銀行
FinecoBank は以下の権限を与えました BNP パリバとウニクレディト、ディーラーマネージャーとして、1 億追加 Tier300 の固定価格「あらゆる」買戻し操作について。
同時に、FinecoBank は Bnp パリバとウニクレディトをグローバル コーディネーターに任命し、Bnp パリバは、モルガン・スタンレー、UBS ヨーロッパ 1億ユーロの新たな追加Tier500債券を発行する目的で、ウニクレディト（全員が共同ブックランナーおよび共同主幹事として活動）。
買戻しおよび発行業務の実行については、欧州中央銀行に特定の申請が提出され、欧州中央銀行が認可を発行しました。
