ネクシ、ユーロネクスト ミラノに上場している決済システムを扱うグループは、 期間2021-25 の平均年間成長率 収入 約 9% の 売上総利益率 14%アップ。 L'ebitdaマージン したがって、900 年末の 2025% と比較して、48 年までに約 2021 ベーシス ポイント増加すると予想されます。
Nexiが目標を引き上げ、これがニュースです
の機会に キャピタルマーケッツデー 27 月 2023 日の時点で、グループは 25 年から XNUMX 年の期間に 余剰資本 約2,8億ユーロ。 Nexi は「一連の機会を分析することで、それらの使用方法を評価します。 「付加価値」 今日発表された財務見通しにプラスの影響が反映されていないすべての株主のために」と、同社が発表したメモを読みます。 機会と市場環境に基づいて、グループは良いデータを使用するかどうかを検討します。借金を減らす、機会を追求する M＆A 戦略的または取引を通じて株主に資本を還元する 買い戻しまたは配当」。 目標は、2025 年までに純金融負債と EBITDA の比率を 1 ～ 1,5 倍にすることです。 の成長正規化された純利益 年間平均で 20% と推定されます。
そしてCEOのパオロ・ベルトルッツォはM&A戦略を示しています
「我々は非常に合理的な成長を遂げるだろう」と彼は言った ポール・ベルトルッツォ グループ マネージング ディレクターとして、M&A、マーチャント サービスの統合、ヨーロッパでの拡大、および外部機会を捉える重要なセグメントとしての e コマースとソフトウェアのキャパシティの強化を行っています。 「私たちが目指すのは 新しい地域 私たちが存在するものに加えて、私たちは新しい市場に参入したいと考えています。 私たちは、私たちがあまり存在しない地域で新しい顧客を獲得したいと考えています」とベルトルッツォは付け加えました. 上場から今日まで、グループはその事業を25か国以上に拡大しています。
株式市場: Nexi がその日のケースになり、株価が急上昇
ピアッツァアファリ 期待以上の結果を肯定的に評価しています。 の タイトル オープニングでは7%上昇し、9年のIPO価格である2019ユーロを上回っています。セッションの途中では8,71で、全体的に苦しんでいる市場で3,54%上昇しています:Ftse Mibは0,54%下落しています。 Nexi の株価は、昨年 18 月に到達した 7,41 ユーロの最低値である XNUMX ユーロを超える、XNUMX 年前の XNUMX 月に到達した高値からはほど遠いままです。
Nexi の新しい成長戦略は、強力な相乗効果と継続的な運用レバレッジの創出、および統合に由来する相乗効果の増加を目指して、中小企業、電子商取引、および高度なデジタル発行セクターにおける差別化、加速されたターゲットを絞った成長の XNUMX つのラインに分かれています。ネッツとシーアの。
「Nexi は、事業を展開するヨーロッパ市場で特権的な地位を占めています」と Bertoluzzo 氏は続けます。 「当社の強力な現地専門知識と顧客との近さは、市場をリードする規模と効率性と相まって、当社にとって重要な競争上の優位性です。 これらの利点により、将来の成長、収益性、および株主価値を引き続きサポートできるようになったと確信しています。 従業員のスキルとクラス最高の才能は、製品とサービスの差別化された革新的な提供を通じて、成長のためのさらなる戦略的手段を表しています。 私たちは、私たちのセクターの将来の進化を強く信頼して、テクノロジーとイノベーションに投資し続けます。」
2025 年までに EBITDA マージンは 900 ベーシス ポイント増加すると予想
2021 年から 2025 年の期間について、Michaela Castelli が議長を務める理事会によって承認された有機ベースのデータは、年平均複利の増加を予測しています。 9%の純収益、 コンセンサス予測+7%を超え、 Ebitda +14%の予想を上回る+12%、 EBITDAマージン 900 年までに 2025 ベーシス ポイントの成長が見込まれています。 一株当たり利益 正規化すると、年平均複利増加率が表示されるはずです 20％ 2021 年から 2025 年の期間では、+14% のコンセンサスを上回っています。
新しい計画: 収益は 2023 年に 7% 増加すると予想されます
以下のために 2023 「少なくとも 7% の収益成長を期待しており、さらに増加すると予想しています。 ebitdaの 二桁だ」と彼は言った ベルナルド・ミンローネ、Nexi の CFO は、インベスター デー中に、ガイダンスが来年 2,8 月に引き続き提供されることを指定しました。 さらに、2023 年から 25 年の期間の計画で想定されている 600 億ユーロの余剰資本のうち、来年までに約 XNUMX 億ユーロがすでに創出される予定です。」
Nexiは予測を引き上げました キャッシュシナジー との統合により達成可能 ネッツとシーア。 2022 年に 105 億 2025 万の量が確認された場合、365 年までに達成される相乗効果は、長期的には 405 億 25 万、XNUMX 億 XNUMX 万となり、発表されたものより XNUMX% 以上多くなります。 「私たちは相乗効果を高めるためにあらゆる分野で取り組んできました」とベルトルッツォは言います。
そしてカード取引も伸びている
さらに、Nexi は、10 年から 2022 年の期間にヨーロッパでのカード決済取引量が 27% 増加すると予想しています。これは、Covid 前の年 (2016 年から 19 年) で約 7%、Covid の 4 年間で 2% の増加です。 カード普及率に関しては、年間平均で 1,2 パーセント ポイントの増加が見込まれます (コロナ前は 2%、XNUMX 年間のコロナ期間は XNUMX%)。 この市場成長の見積もりは、「短期的に見られるマクロ経済の緊張には依存しません。なぜなら、当社のビジネスは非常に回復力があることが示されているからです」とベルトルッツォは説明しました。
環境、社会、コーポレート ガバナンスに関して、Nexi は 2025 年までの計画で「零細企業、中小企業、行政機関のデジタル化を支援する」ことを約束しています。 2040 年のネット ゼロ目標による気候変動との闘いは、2022 年からすでにクライメート ニュートラルになり、サプライ チェーン全体でより環境に優しい消費者行動を加速するためのものです。 人々の関与と彼らのスキルの継続的な更新にさらなる投資を行い、ジェンダーとマイノリティの適切な代表を確保し、絶対的な卓越性を備えた包括的な文化を促進します。」
2024 年と 2026 年の 400 つの債券の部分買い戻し、最大 XNUMX 億ドル
Nexi は本日、 一部買戻し 満期のあるXNUMXつの債券の 2024と2026 まで 最高400万ユーロ. 客観 運用の主な目的は、会社の次の満期の際の返済を減らし、金融負債を積極的に管理し、金融負債の平均寿命を延ばすことです。すでに利用可能なコミットされた銀行枠の支払いから得られる資金を含む、利用可能な流動性。
部分購入オファーは、「825,000,000 億 1.75 万ユーロ 2024% シニア債 2066703989 年満期」 (ISIN コード XS1,050,000,000) と呼ばれる債券ローンを表す証券の保有者と、「1.625 億 2026 万ユーロ 2332589972% シニア2019 年期限のノート」（ISIN コード XS2021）。 それぞれXNUMX年XNUMX月とXNUMX年XNUMX月に発行された証券は、ルクセンブルク証券取引所が運営する「ユーロMTF」多国間取引施設での取引が認められています。
本日から始まる会員期間は、 締め切り4年2022月XNUMX日、会社による取り消し、早期閉鎖、変更または延長の対象となります。 公開買付けの決済日は 7 年 2022 月 XNUMX 日を予定しています。
本公開買付けにおいて、バンク オブ アメリカ、BNP パリバ、およびクレディ アグリコルがリード ディーラー マネージャーを務め、バークレイズ、インテサ サンパオロ、メディオバンカ、およびソシエテ ジェネラルがディーラー マネージャーを務めます。 Kroll Issuer Services が入札代理人を務めます。
Nexi は、ECB がデジタル ユーロを使用した決済システムのプロトタイプとして選んだ XNUMX 社の XNUMX つです。 XNUMX 月に Bper と Nexi は 合意に達した ペイメントカードに関する戦略的パートナーシップのために。
