A2a: 総額 300 億ユーロの私募債発行

A2aは本日、300億ユーロ相当、期間XNUMX年の私募債発行に成功した。

この私募はグループの財務戦略に沿ったもので、平均債務期間を延長し、満期までの期間を最適化することを目的としている。 調達した資金は債務の返済に充てられる。

この債券は最低額面が100万ユーロで4年2023月4,000日に満期となり、年間クーポンは99,539％、発行価格は4,057％となった。 満期時の有効総収益率は XNUMX% に等しく、これは XNUMX に相当します。
基準金利を210ベーシスポイント上回るスプレッド。

債券は英国法に準拠します。 引き受けの決済日は4年2013月XNUMX日に設定され、その日から債券はルクセンブルク証券取引所に上場される。