Unicredit meluncurkan obligasi subordinasi Tingkat 2 dalam euro dengan tanggal jatuh tempo 10 tahun (20 Februari 2029). Keamanan tidak akan jatuh tempo selama 5 tahun dan memiliki jumlah patokan, yaitu bernilai setidaknya setengah miliar euro.
Mengenai Menghasilkan, indikasi awal adalah di wilayah 5,125%. Bank yang terlibat dalam operasi tersebut adalah Bnp Paribas, HSBC, Mediobanca dan Morgan Stanley, serta Unicredit sendiri. Penetapan harga obligasi diharapkan pada siang hari.
Rencana strategis grup membayangkan menempatkan obligasi sebesar 6 miliar euro pada akhir 2019. Edisi pertama 1,5 miliar datang pada Januari 2018. November lalu lembaga tersebut kemudian menerbitkan obligasi Tier 3 sebesar 3 miliar dolar, diikuti sebulan lalu oleh dua sekuritas senior non-pilihan tiga tahun, juga yang dalam dolar (semuanya 3 miliar) yang ditempatkan di pasar AS.
Sementara itu, hari ini saham di Bursa Efek Unicredit naik sekitar 2%, menjadi 10,88 euro.
