Setelah berjam-jam ketidakpastian, negosiasi yang intens dan pencarian investor, lampu hijau datang pada malam hari untuk penambahan modal 2,5 miliar dari Banca Monte dei Paschi di Siena, operasi "sepenuhnya dijamin”, kata sebuah catatan.
Hari ini bank Siena mengkapitalisasi 252 juta euro setelah kehilangan 72% sejak awal tahun.
Il Jajaran direktur bank Siena di bawah kepemimpinan Patricia Grico, dia mengatur tadi malam di kondisi dan ketentuan definitif, berdasarkan keputusan rapat pemegang saham 15 September lalu operasi, yang akan dimulai 17 Oktober dan akan berakhir 3 November.
Penawaran tersebut membayangkan rasio 374 saham baru untuk setiap 3 saham MPS yang dimiliki
Operasi akan berlangsung dalam bentuk yang dapat dipisahkan. Itu cda memutuskan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.249.665.648 saham biasa baru tanpa indikasi nilai nominal, dengan karakteristik yang sama dengan saham BMPS yang beredar, termasuk hak biasa yang datang penawaran sebagai opsi bagi yang sudah memiliki saham BMPS harga langganan 2 euro untuk setiap bagian baru, dengan rasio 374 saham baru untuk setiap 3 saham dimiliki BMP. Oleh karena itu, nilai setara maksimum dari penawaran tersebut adalah 2.499.331.296 euro dan harga berlangganan mencakup diskon 7,79%. dibandingkan dengan harga teoritis (disebut Theoretical Ex Right Price -TERP) saham BMPS, yang dihitung berdasarkan harga penutupan resmi saham BMPS pada 11 Oktober 2022, yaitu 25,58 euro. Pagi ini judul di bursa saham di 1045 turun 13,29% a 22,18 euro. Indeks umum Ftse Mob naik 0,48 persen
Konsorsium Jaminan bergabung dengan Algebris dan pihak ketiga dengan total 894 juta
Lo negara akan menyuntikkan, seperti yang diharapkan, 1,606 miliar euro. Itu konsorsium jaminan terdiri dari delapan bank, yang dalam beberapa jam terakhir menimbulkan keraguan tentang partisipasi penuhnya, telah menandatanganinya 807 juta, sedangkan lainnya 50 juta mereka berasal Aljabar (dimana 30 juta pari passu dengan penjamin dan 20 juta sebagai sub-penjamin) sehingga total komitmen atas saham yang tidak dipilih menjadi 857 juta.
Selain itu, Bank - kata catatan itu - telah menerima komitmen berlangganan dari investor pihak ketiga Untuk yang lain 37 juta, dengan mana seseorang tiba di tiba di 894 juta, mendekati 900 yang dibutuhkan untuk menutupi bagian Treasury tambahan. Akhirnya, menginformasikan catatan, beberapa investor telah melakukan komitmen kepada penjamin untuk pemesanan saham baru sejumlah tertentu selama lebih dari 50% dari saham yang dicadangkan untuk pemegang saham selain Departemen Keuangan. Partisipasi diharapkan dari beberapa Yayasan, terutama Tuscan, khususnya Yayasan CR Florence. Juga menunggu Lucca sayang e Yayasan Bank Tabungan Pistoia dan Pescia, sebagai tambahannya Dana jaminan sosial seperti Enpam dan Cassa Forense, dan Inarcassa, yang telah menjalin beberapa kontak dengan Mef.
Bank-bank dalam Konsorsium adalah BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, sebagai joint global coordinators (“Joint Global Coordinators”) dan Banco Santander, SA , Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale dan Stifel Europe Bank AG sebagai joint bookrunners (“Joint Bookrunners” dan bersama dengan Joint Global Coordinators, “Guarantors”).
Operasi yang sangat dilutif pada model bergulir
Transaksi, peluncuran yang tunduk pada persetujuan prospektus oleh Consob, memenuhi syarat sebagai "sangat dilutif" dan undang-undang referensi dari apa yang disebut model bergulir diterapkan. Ini adalah pengenalan jendela pengiriman tambahan untuk saham baru setiap hari selama periode penawaran dan tidak hanya pada akhir operasi. Tujuannya adalah untuk menghindari anomali harga pada ekuitas.
Pemegang Saham yang memintanya akan diberikan hak untuk menerima Saham Baru pada akhir hari perdagangan Bursa Efek terbuka di mana Hak Opsi yang bersangkutan telah dilaksanakan dengan sah, terhitung sejak hari ketiga penawaran, dengan ketentuan bahwa prosedur yang ditetapkan dihormati dari Monte Titoli.
Peningkatan modal MPS: pembayaran dan negosiasi hak yang tidak dipilih
Pembayaran penuh atas saham baru harus dilakukan setelah memesan saham tersebut melalui perantara resmi yang dimintakan untuk berlangganan. Saham baru yang dipesan pada akhir Periode Opsi dimana Fakultas Pengiriman Bergulir telah dilaksanakan akan dikreditkan ke rekening perantara mengikuti sistem manajemen terpusat yang dikelola oleh Monte Titoli pada akhir hari akuntansi di mana terkait Hak Opsi telah dilaksanakan secara sah terhitung sejak hari ketiga penawaran.
Saham Baru yang dipesan pada akhir Periode Opsi dimana Rolling Delivery Faculty belum dilaksanakan dan Saham Baru yang dibeli pada akhir Lelang yang Berhenti Dilanggan akan dikreditkan ke rekening perantara yang mengikuti sistem manajemen terpusat dari Monte Titoli paling lambat akhir hari akuntansi tanggal 4 November 2022, untuk ketersediaan pada tanggal yang sama.
Hak juga akan dapat diperdagangkan di Euronext Milan dari 17 Oktober 2022 hingga 25 Oktober 2022.
I hak yang tidak dilaksanakan dalam akhir periode opsi mereka akan ditawarkan di Euronext Milan dalam lelang yang tidak berlangganan pada tanggal 1 dan 2 November 2022. Hak opsi yang dibeli selama lelang yang tidak berlangganan harus dilakukan sebelum 3 November.
Ditunda triwulanan hingga 10 November
Monte dei Paschi di Siena juga menyampaikan bahwa laporan sementara dari manajemen kuartal ketiga tahun 2022 akan diserahkan kepada persetujuan Dewan pada sidang November 10 2022bukannya tanggal 3 November 2022 yang semula direncanakan dalam kalender keuangan yang diterbitkan Januari lalu. “Penundaan ini diperlukan untuk memungkinkan efek yang berasal dari redundansi sukarela karyawan Bank (bagian dari Rencana Bisnis 2022-2026) diterapkan sehubungan dengan hasil operasi peningkatan modal Bank”, digarisbawahi dalam a Catatan.
