Permintaan yang kuat untuk obligasi lima tahun diluncurkan pagi ini oleh Italcementi: pada penutupan buku, pada kenyataannya, pesanan tercatat sekitar 2 miliar euro terhadap jumlah penerbitan yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 350 juta.
Respons yang baik dari pasar mengakibatkan penurunan premi: kupon yang menurut perhitungan terakhir seharusnya menetap di kisaran antara 6,30% dan 6,40%, turun dibandingkan indikasi awal, di area 6,50%.
Penerbitan yang diharapkan akan ditempatkan pada sore hari dilakukan oleh Banca IMI, Bnp Paribas, Credi Agricole Cib, Natixis dan UniCredit. Peringkat Italcementi adalah Ba2 dengan outlook negatif di Moody's dan BB+, dengan outlook stabil, di S&P's. Di pagi hari, saham perusahaan turun 1,12% menjadi 4,432 euro per saham.
