Interbanca (bagian dari Banca IFIS sejak 30 November 2016) mengambil pinjaman obligasi yang diterbitkan oleh ICM SpA, sebuah grup industri yang bergerak di bidang konstruksi. Penerbitan ICM SpA telah dilanggan oleh Interbanca sebesar 5 juta euro dan merupakan tranche terakhir dari total transaksi sebesar 30 juta euro.
Masalah ini akan dicatatkan pada fasilitas perdagangan multilateral Borsa Italiana (segmen profesional ExtraMOT PRO) dengan jatuh tempo pada Juni 2023 dan imbal hasil 4,6%, dan akan membiayai pengembangan portofolio pesanan Grup baik di Italia maupun di luar negeri.
Dengan transaksi ini, Banca IFIS Impresa memasuki segmen Mini-Bond, menegaskan kesediaan Bank untuk mendukung kelompok dan UKM unggulan dalam proyek pertumbuhan dan ekspansi mereka, juga di tingkat internasional, dengan instrumen keuangan yang inovatif.
ICM SpA adalah pemain yang terutama aktif di sektor konstruksi, khususnya dalam pekerjaan teknik sipil, industri, dan infrastruktur besar baik di Italia maupun di luar negeri dengan pengalaman terkonsolidasi dalam pekerjaan jalan, kereta api, infrastruktur bandara, dan hidrolik. Ini juga aktif dalam pembangunan kompleks bangunan industri, kantor, komersial dan perumahan besar. ICM SpA menutup tahun 2016 dengan nilai produksi lebih dari 340 juta euro, dimana sekitar 60% dibuat di luar negeri.
Stefano Cirella, Manajer Pinjaman Komersial Interbanca, berkomentar “Kami telah memilih untuk membiayai ICM SpA dengan berlangganan penerbitan obligasi mereka karena ini adalah operasi yang memungkinkan kami untuk mendukung pengembangan salah satu pemain utama Italia di
sektor konstruksi infrastruktur, sejalan dengan strategi kami. Berkat isu tersebut, ICM melakukan diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan portofolio pesanannya, terutama di luar negeri. Selanjutnya, dengan transaksi ini, Banca IFIS Impresa memasuki segmen Mini-Bond dan memperluas penawaran produknya untuk kepentingan bisnis, dengan tujuan menjadi mitra keuangan keunggulan Italia, selalu mengejar pertumbuhan dan profitabilitas”.
