Cobepa mengendalikan Willow. Perusahaan ekuitas swasta Belgia – dengan nilai aset bersih sekitar 4,2 miliar euro – telah mengakuisisi saham mayoritas di Salice, sebuah perusahaan yang berbasis di Brianza yang aktif dalam desain dan produksi sistem pembukaan untuk perabotan. Pemilik Francesco, Massimo dan Sergio Salice, generasi ketiga yang memimpin perusahaan, yang akan tetap menjadi pemegang saham minoritas dan, untuk memastikan kesinambungan manajerial dan operasional, akan mempertahankan peran mereka saat ini di dalam perusahaan.
“Operasi ini merupakan titik balik yang signifikan dalam sejarah Salice. Kami yakin bahwa fase pengembangan baru yang dimulai hari ini akan menawarkan peluang pertumbuhan terluas tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk semua karyawan Grup - nyatakan Francesca, Massimo dan Sergio Salice, menambahkan: "Kami telah memilih Cobepa sebagai mitra baru karena kami yakin mereka memiliki nilai yang sama. Cobepa memiliki reputasi yang kuat untuk mempercepat pengembangan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keterampilan mereka, sambil merangsang potensi dan semangat kewirausahaan dari tim manajemen yang bekerja dengannya”.
Willow dan Cobepa
Hadir di pasar sejak 1926, pada tahun 2021 Salice menghasilkan omset konsolidasi 200 juta euro, hadir di 90 negara di seluruh dunia dan pasar Italia mewakili 23% dari omzetnya, tetapi wilayah Amerika Serikat (dengan sekitar 30%) diikuti oleh China (13%) dan pasar Eropa lainnya seperti Jerman (8%) dan Prancis (4%). Klien utama termasuk perusahaan terkenal di sektor desain, seperti Giorgetti, Fendi Casa, Arclinea, Veneta Cucine, Scavolini, dan B&B Italia.
Bank dan penasehat
Operasi itu dibiayai oleh kumpulan bank yang terdiri dari Unicredit, Natixis, kredit pertanian, intesa St. Paul e Deutsche Bank sebagai lead arranger dan bookrunner yang diberi mandat. UniCredit bertindak sebagai agen dan agen keamanan.
Mitra Salice dibantu oleh Equita K Keuangan (Clairfield Italy), bagian dari Equita Group, sebagai penasihat keuangan. Di sisi hukum dan fiskal, penjual didukung oleh firma hukum Sarzi Sartori dan Cennamaupun oleh kantor pajak Ronda dan Associates.
kpmg dia mengawasi bagian dari uji tuntas vendor akuntansi dan pajak, sementara Tau Italia melakukan uji tuntas vendor ehs.
Akhirnya, Houlihan Lokey membantu pembeli dalam menyusun pinjaman.
