Tawaran pengambilalihan untuk Engineering, yang di Piazza Affari melonjak 4,7% pada awal sesi, menjadi 64,90 euro per saham (dibandingkan dengan 62 euro pada penutupan Jumat). Dana Nb Renaissance dan Apax VIII telah menandatangani perjanjian untuk pembelian sekitar 37,1% perusahaan teknik komputer dengan harga 66 euro per saham. Karena sahamnya lebih tinggi dari 30%, jika operasi berhasil maka akan mengarah pada peluncuran penawaran pengambilalihan wajib dengan harga yang sama, yang memperkirakan premi sebesar 18,1% dibandingkan dengan harga pasar rata-rata enam bulan terakhir.
Pendiri dan ketua Michele Cinaglia (yang saat ini memiliki 23,176% saham) akan berinvestasi bersama dengan dana tersebut dan, jika tawaran pengambilalihan total, akan terus menjadi pemegang saham perusahaan dengan 12,2%.
Perusahaan manajemen aset Bestinver, pemegang saham dengan kepemilikan sekitar 8,5%, telah menandatangani komitmen untuk mematuhi penawaran tender setelah terjadinya kondisi tertentu.
Catatan perusahaan menyebutkan bahwa Cinaglia, bersama dengan direktur Marilena Menicucci, direktur pelaksana Paolo Pandozy, direktur eksekutif Armando Iorio dan Melville (saat ini masing-masing memiliki 11,970%, 0,4%, 0,001% dan 0,5% modal saham Engineering) menandatangani perjanjian dengan dua dana tersebut untuk "mengatur transaksi yang ditujukan untuk akuisisi, melalui Holdco, kontrol bersama dan tidak langsung" perusahaan.
Perjanjian tersebut akan dilaksanakan "melalui pembentukan Newco oleh Holdco yang, pada gilirannya, akan menjadi sarana investasi Italia lainnya, Bidco".
Cinaglia, Pandozy, dan Iorio “akan menyumbang 4,1% dari modal saham ke Holdco; di Newco Cinaglia akan menganugerahkan 530.303 saham biasa dan Holdco 497.023 saham biasa yang kemudian akan diberikan dalam bentuk natura kepada Bidco; Bidco diperkirakan akan membeli 3.943.459 saham biasa Teknik dari Mitra Industri, 56.291 saham biasa dari Melville dan 10.000 saham biasa dari Paolo Pandozy, sehingga total 3.479.447 saham biasa sesuai, secara total, menjadi 28,6% dari modal saham. .
Sebagai hasil dari kontribusi dan penjualan ini, Bidco "akan mengajukan tawaran pengambilalihan wajib untuk semua saham biasa Engineering".
NB Renaissance adalah dana yang lahir dari kemitraan ekuitas swasta antara Neuberger Berman dan Intesa Sanpaolo dan Apax VIII adalah dana yang penasihatnya adalah perusahaan ekuitas swasta Apax Partners. Penasihat keuangan tunggal dari Transaksi adalah Banca IMI.
