Deliveroo bertujuan untuk rekor debut di Bursa Efek. Perusahaan pengiriman makanan bermaksud mendarat di London Stock Exchange dengan a kapitalisasi sebesar £8,8 miliar. Itu akan menjadi IPO terkaya di daftar London sejak raksasa pertambangan Glencore, yang go public hampir 10 tahun lalu.
Tidak hanya itu, Deliveroo juga akan menjadi penawaran awal paling relevan di sektor teknologi LSE, bahkan melampaui IPO The Hut Group tahun lalu, yang memulai debutnya di daftar Inggris dengan kapitalisasi 5,4 miliar pound.
Kisaran harga yang diumumkan Deliveroo untuk IPO tersebut adalah antara £3,90 dan £4,60 per saham. Kalkulator di tangan, nilai total pelampung bebas adalah antara 7,6 dan 8,8 miliar pound. Setiap saham yang ditawarkan sebagai bagian dari opsi over-allotment dikecualikan dari perhitungan.
Secara rinci, operasi tersebut mengatur agar perusahaan mengumpulkan satu miliar pound dengan saham baru. Sisa dari jumlah tersebut malah akan dikumpulkan oleh pemegang saham perusahaan saat ini, yang akan menjual sebagian dari saham mereka.
Sedangkan untuk sisi komersial, Deliveroo mengumumkan total nilai kotor transaksi di platformnya itu melonjak sebesar 121% dalam periode dua bulan Januari-Februari 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Juga dalam konteks IPO, JP Morgan dan Goldman Sachs berperan sebagai koordinator global dan bookrunner bersama dengan Bank of America, Citi, Jefferies dan Numis.
