Minggu pasar saham Eropa ditutup, di tengah ketegangan geopolitik di Ukraina, data makro beragam dan beberapa laporan triwulanan yang tidak meyakinkan. Di Italia, Quirinale juga masih belum diketahui.
Penutupan dalam hal apa pun lebih baik daripada posisi terendah hari ini, berkat kinerja Wall Street, yang positif setelah awal yang tidak pasti.
Piazza Affari kehilangan 1,18%, berhenti di 26.565 basis poin; Frankfurt -1,31%; Paris -0,82%; Amsterdam -1,26%; Madrid -1,07%; London -1,09%. Merah paling terang untuk saham otomotif, mencari penurunan Volvo (-3,54%), setelah pendapatan inti di bawah perkiraan dan dividen yang lebih rendah dari perkiraan. Dalam kemewahan malah bersinar Lvmh (+3,7%), setelah menunjukkan apercepatan penjualan di kuartal keempat.
Luar negeri wall Street tampaknya telah menemukan intonasi yang tepat, setelah jalur goyah awal di garis tipis yang dilacak oleh Fed (siap untuk bergerak lebih tegas di jalur pengetatan moneter jika inflasi membuatnya perlu). Di AS, data terkait biaya tenaga kerja dikonfirmasi, meningkat sebesar 4% dalam 12 bulan terakhir dan indeks PCE, +5,8% dibandingkan 12 bulan lalu, tertinggi selama hampir empat puluh tahun. Di sisi lain, belanja konsumen turun pada bulan Desember lebih dari konsensus. Di antara saham-saham yang paling menonjol adalah yang sedang naik daun Apple dan Visa, setelah triwulanan.
Dolar sedikit menurun; imbal hasil obligasi T menurun secara moderat; perjalanan minyak berkelanjutan.
Milan berwarna merah dengan bank, minyak, dan Stellantis
Di Piazza Affari, setelah kenaikan kemarin, saham minyak dan bank melemah. Penjualan juga kembali pada beberapa judul dari galaksi Agnelli.
Mereka kemudian berhenti di bagian bawah daftar: Saipem, -5,05%; Bper -3,81%; Cnh -3,3%; A2a -2,93%; bintang -2,7%; Bank bpm -2,56%. Batasi kerusakan Unicredit, -0,19%, yang mengalahkan panduan dengan hasil 2021 dan mengonfirmasi komitmen terhadap remunerasi pemegang saham yang "signifikan" dengan usulan pembagian 3,75 miliar lira dalam bentuk dividen dan pembelian kembali. The Financial Times juga menulis bahwa lembaga yang dipimpin oleh Orcel telah mundur dari tawaran bank Rusia Otkritie karena ketegangan di Ukraina, setelah pembicaraan antara Vladimir Putin dan manajer beberapa perusahaan besar Italia.
Ini bertentangan dengan tren di sektor ini Mediobanca +0,35%, di antara beberapa chip biru masuk +1,66%; Ivy +1,14%; Leonardo +0,97%; Banca Generali +0,29%. Tanpa warna Ferrari, + 0,05%.
Keluar dari keranjang utama dia tersandung Ferragamo, -4,27%, setelah melaporkan kemarin setelah pasar ditutup, hasil pendapatan 2021 sejalan dengan konsensus.
Rem lokomotif Jerman
Perlambatan ekonomi utama kawasan euro berkontribusi hari ini untuk membekukan daftar Eropa. Pada kuartal keempat, PDB Jerman mengalami kontraksi lebih dari yang diperkirakan, -0,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, akibat pembatasan akibat Covid-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi.
Namun, pada periode yang sama, Prancis naik 0,7%, mencapai rekor pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar +7%, tertinggi selama 50 tahun.
Spanyol juga bersinar +2% di bagian terakhir tahun ini dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya, melampaui perkiraan analis.
Di Italia, baik indeks kepercayaan bisnis turun di bulan Januari, yang turun ke nilai terendah dalam sembilan bulan terakhir, maupun kepercayaan konsumen, lagi-lagi karena masalah terkait Covid dan harga energi.
Harga produksi industri juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2021 di tahun 2000. Menurut data yang dirilis pagi ini oleh Istat, pertumbuhan rata-rata tahun lalu sebesar 10,7%, dari -3,4% di tahun 2020.
Masalah harga energi tetap di atas meja, terutama dalam konteks ketegangan yang tinggi dengan Rusia. Menurut FT, UE bermaksud untuk meminta Azerbaijan agar pasokan gas darurat digunakan jika invasi Rusia ke Ukraina membahayakan pasokannya.
Minyak pada level tertinggi tujuh tahun
Berbicara tentang biaya energi, minyak sedang dalam pelarian, diperdagangkan pada level tertinggi tujuh tahun, setelah mencapai puncak $91,04 kemarin. Itu Brent saat ini menandai kenaikan 1,45% dan harga 90,64 dolar per barel; WTI +1,35%, 87,78 dolar per barel.
Saat ini, emas hitam tampaknya menuju penutupan minggu keenam lebih tinggi.
Harga minyak mentah meningkatkan kekhawatiran akan dampak krisis di Eropa Timur, bahkan saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow tidak menginginkan perang dengan Ukraina.
Sisi atas sedikit dibatasi oleh pemulihan dolar AS, yang akan mengakhiri minggu terbaiknya dalam tujuh bulan karena ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi.
Indeks greenback saat ini sedikit turun. Euro memanfaatkan ini, naik kembali ke sekitar 1,16.
Hasil lelang naik
Di kawasan euro, imbal hasil meningkat obligasi pemerintah. Secara khusus, Bund 0,08 tahun ditutup pada -1,28%. Di sisi lain, obligasi 137 tahun Italia tetap kurang lebih stabil, di +0,77%, untuk penyebaran XNUMX basis poin, sedikit turun dari penutupan kemarin (-XNUMX%).
Di sisi lain, suku bunga obligasi Italia dalam lelang obligasi jangka menengah-panjang meningkat tajam.
Secara rinci, Departemen Keuangan menerbitkan tahap kesebelas dari BTP 5 tahun yang berakhir pada 01/08/2026 untuk 3 miliar terhadap permintaan 4,603 miliar (rasio cakupan 1,53). Hasil naik 31 sen menjadi 0,50%.
Tahap kelima dari BTP 10 tahun yang jatuh tempo pada 01/06/2032 juga ditempatkan: terhadap permintaan 4,842 miliar, jumlah yang dikeluarkan adalah 3,5 miliar (rasio cakupan 1,38) sementara hasil, tumbuh sebesar 36 sen pada lelang bulan lalu , itu menetap di 1,39%. Akhirnya, tahap kesebelas dari CcTeu yang berakhir pada 15/04/2029, ditugaskan untuk 1,5 miliar terhadap total permintaan 2,443 miliar (rasio cakupan 1,63), mencapai hasil kotor 0,08%, (+6 sen pada lelang sebelumnya ). Aturan lelang jatuh pada 1 Februari.
