La bank sentral AS menaikkan biaya pinjaman, seperti yang diharapkan. Suku bunga 75 poin sekarang berada di 3-3,25%, tertinggi sejak 2008. Tapi pemerasan tidak akan berhenti di situ: pada akhir tahun, menurut The Fed, suku bunga akan mencapai 4,4%, untuk kemudian menetap di 2023% pada tahun 4,6. Saya angka yang lebih tinggi dari ekspektasi analis.
Pengumuman Powell berdampak langsung pada daftar harga. Itu bursa saham Eropa, kembali dari sesi naik (di Piazza Affari indeks Ftse Mib +1,2% menjadi 22.035 poin) bersiap untuk hujan penjualan: masa depan Eurostoxx menandakan awal di -1,7%.
Derivatif pada daftar AS juga negatif. Kemarin, setelah sesi naik-turun, pasar New York ditutup dengan tanda minus: S&P -1,7% Nasdaq -1,8%.
Tarif juga naik di Inggris, Swiss dan Norwegia. Hanya Jepang yang menolak
Pengetatan pasar akan berlanjut hari ini. Di sana Bank of England akan menaikkan tarif setengah poin, seperti yang akan terjadi Bank Norwegia. itu Swiss AS akan mengikuti dengan peningkatan setengah poin. Pengecualian adalah Jepang, yang memutuskan untuk mengkonfirmasi kebijakan suku bunga nol.
Di malam hari pertukaran yen itu tergelincir ke 185,13 melawan dolar, level terendah 24 tahun. Pound semakin buruk, tergelincir ke level 1985. Euro juga turun, sedikit di atas 0,98 terhadap mata uang AS, terendah dalam dua puluh tahun terakhir.
Moskow -4,7%: antrean 35 kilometer orang melarikan diri
Jatuhnya pasar jelas juga terkait dengan Ancaman Putin. Presiden Rusia telah mengumumkan mobilisasi 300 cadangan untuk dikerahkan di front Ukraina, menambahkan bahwa negara itu siap menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri dari Barat. Di sana Bursa Efek Moskow mengalami penurunan kuat baru (-4,7%).
Beberapa jam setelah kata-kata Putin, tiket penerbangan untuk penerbangan yang berangkat dari Rusia benar-benar terjual habis: tujuan favorit warga yang melarikan diri adalah Dubai, Istanbul, dan Doha. Pagi ini, di perbatasan dengan Finlandia, antrean untuk keluar negeri mencapai 35 kilometer.
Kurva imbal hasil AS terbalik
Pengumuman The Fed memiliki efek mengganggu pada akhir jangka pendek utang AS: Treasury Note bertenor dua tahun telah mencapai imbal hasil 4,15%, dari 3,98% kemarin, di akhir sesi menjadi 4,11%. Semua tenang pada jatuh tempo yang lebih lama: obligasi 3,54 tahun naik menjadi 55%, kurang lebih level hari sebelumnya. Kurva imbal hasil, sebagai akibat dari tekanan ini, semakin terbalik, penyebaran sepuluh tahun dua tahun berada pada XNUMX basis poin.
Schnabel (ECB): menuju peningkatan antara 0,50/0,75%
Tekanan juga dirasakan pada obligasi kawasan euro. Spread kemarin terkendali di 224 basis poin. Tapi bola sekarang beralih ke ECB dan para hawk membuat diri mereka didengar: inflasi masih terlalu tinggi dan oleh karena itu suku bunga harus terus meningkat, kata Isabel Schnabel. “Resesi yang membayangi akan berdampak pada inflasi,” kata Schnabel dalam wawancara dengan situs web Jerman t-online. “Namun, titik awal suku bunga sangat rendah, jadi jelas kita harus terus menaikkannya.” Ekspektasi pasar adalah untuk peningkatan 50/75 basis poin di bulan Oktober.
Asia menahan diri, Hong Kong mengikuti dolar AS
Kebijakan moneter dan ketegangan makro memengaruhi semua pasar ekuitas.
A Tokyo indeks Nikkei jatuh (-0,6%), meskipun yen melemah. Indeks CSI 300 dari daftar Shanghai dan Shenzen kehilangan 0,8%. Kospi dari Hanya -1%. Sensex BSE dari Mumbai -0,2%.
Indeks Bursa Efek Hang Seng dari Hong Kong kehilangan hampir 2%, menjadi 18.089 poin, terendah sejak Desember 2011. Malam ini Otoritas Moneter bekas koloni menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin, menjadi 3,5%, dengan efek langsung dan sejalan dengan langkah yang diadopsi oleh Fed, membawa biaya pinjaman di pasar lokal ke tingkat tertinggi sejak krisis keuangan 2008. "Ada kemungkinan besar bahwa Hong Kong akan mencatat pertumbuhan PDB negatif tahun ini," Menteri Keuangan Paul Chan memperingatkan.
Memperlambat aliran gas di Eropa
minyak Brent dan WTI naik 0,5% setelah dua sesi berturut-turut mengalami penurunan. Minyak mentah Texas diperdagangkan pada $83,3 per barel. Brent seharga $90,2. Reuters melaporkan bahwa setidaknya tiga kilang besar milik negara, ditambah satu kilang milik swasta, sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi lonjakan permintaan yang diharapkan bulan depan.
Skenario selalu sangat fluktuatif aktif gas alam. Yang AS kehilangan 0,6% menjadi 7,73 dolar. Gas Eropa kehilangan 2,3% menjadi 189 euro per MWh, tetapi pernyataan agresif Putin menaikkannya menjadi 214 euro di pagi hari.
Itu akan terjadi di Piazza Affari: Telecom, Leonardo, Nexi
Masih dalam ketegangan Telecom (+5,71%), kemarin dalam gejolak menghadapi pergerakan di sektor telekomunikasi yang dipicu oleh pembelian Xavier Niel (Iliad) yang mengakuisisi 2,4% Vodafone.
Dalam debu besar juga Leonardo (+5,54%) dalam konteks balapan umum di sektor pertahanan.
Dalam sorotan hari ini NEXI, salah satu penawar untuk divisi pembayaran Banco Sabadell Spanyol, lapor Reuters.
Banco BPM. Kesepakatan antara pemegang saham bermaksud meminta kursi di jajaran direksi yang akan meninggalkan rapat pada April 2023.
Atlantia. Sebagai bagian dari tawaran pengambilalihan sukarela yang dipromosikan oleh Skema Alfa, Bank of Italy mengeluarkan otorisasi yang diperlukan sehubungan dengan pembelian saham tidak langsung yang memenuhi syarat di Telepass.
aeffe ia berencana untuk menaikkan harga "dengan beberapa persentase poin" untuk merek-mereknya untuk memenuhi kenaikan biaya dan untuk melindungi margin, kata ketua eksekutif Massimo Ferretti.
