NEXI, grup yang berurusan dengan sistem pembayaran, terdaftar di Euronext Milan, merencanakan untuk periode 2021-25 pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar pendapatan sekitar 9% dan a margin operasi kotor naik 14%. aku'margin ebitda oleh karena itu diperkirakan akan meningkat sekitar 900 basis poin pada tahun 2025 dibandingkan dengan 48% pada akhir tahun 2021.
Nexi menaikkan targetnya, ini dia beritanya
Pada kesempatan Hari Pasar Modal tanggal 27 September, grup memperkirakan periode 2023-25 untuk menghasilkan a kelebihan modal sekitar 2,8 miliar euro. Nexi “akan mengevaluasi cara menggunakannya dengan menganalisis serangkaian peluang 'pertambahan nilai' untuk semua pemegang saham, yang dampak positifnya tidak tercermin dalam prospek keuangan yang disajikan hari ini, ”bunyi catatan yang dirilis oleh perusahaan. Berdasarkan peluang dan lingkungan pasar, grup akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan data yang baik untuk “mengurangi utang, mengejar peluang untuk HANTU strategis atau mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui transaksi pembelian kembali atau dividen“. Tujuannya adalah untuk membawa rasio antara hutang keuangan bersih dan Ebitda di kisaran 2025-1 kali pada tahun 1,5. Pertumbuhan darilaba bersih yang dinormalisasi diperkirakan rata-rata 20% per tahun.
Dan CEO Paolo Bertoluzzo menunjukkan strategi M&A
"Kami akan sangat rasional dalam pertumbuhan," katanya Paul Bertoluzzo, direktur pelaksana grup, melalui M&A, konsolidasi dalam layanan merchant dan ekspansi Eropa serta meningkatkan kapasitas dalam e-commerce dan perangkat lunak sebagai segmen utama untuk menangkap peluang eksternal. “Kami membidik geografi baru selain di mana kami hadir, kami ingin memasuki pasar baru. Kami ingin mendapatkan pelanggan baru di wilayah geografis di mana kami kurang hadir”, tambah Bertoluzzo. Sejak listing hingga hari ini, grup tersebut telah memperluas operasinya ke lebih dari 25 negara.
Pasar saham: Nexi menjadi kasus hari ini, saham melonjak
Piazza Affari secara positif mengevaluasi hasil di luar harapan. Itu judul pada pembukaan naik 7% kembali di atas 9 euro, harga IPO 2019. di tengah sesi di 8,71, naik 3,54% di pasar yang menderita secara keseluruhan: Ftse Mib turun 0,54%. Saham Nexi masih jauh dari level tertinggi yang dicapai Juni tahun lalu di atas 18 euro dengan minimum 7,41 euro yang dicapai Juni lalu.
Strategi pertumbuhan baru Nexi dibagi menjadi tiga lini: diferensiasi, pertumbuhan yang dipercepat dan ditargetkan di sektor UKM, e-Commerce, dan penerbitan digital lanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat dan leverage operasional yang berkelanjutan serta peningkatan sinergi yang berasal dari integrasi dari Nets dan Sia.
“Nexi menempati posisi istimewa di pasar Eropa tempatnya beroperasi” lanjut Bertoluzzo. “Keahlian lokal kami yang kuat dan kedekatan pelanggan, digabungkan dengan skala dan efisiensi terdepan di pasar, merupakan keunggulan kompetitif utama bagi kami. Saya yakin manfaat ini telah memposisikan kami dengan baik untuk terus mendukung pertumbuhan, profitabilitas, dan nilai pemegang saham di masa depan. Keterampilan dan talenta terbaik di kelasnya dari orang-orang kami mewakili pengungkit strategis lebih lanjut untuk pertumbuhan melalui penawaran produk dan layanan yang berbeda dan inovatif. Kami akan terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, sangat percaya pada evolusi masa depan sektor kami”.
Pada tahun 2025 margin Ebitda diharapkan tumbuh sebesar 900 basis poin
Untuk periode 2021-2025, data berbasis organik, yang disetujui oleh Dewan yang diketuai oleh Michaela Castelli, memperkirakan rata-rata peningkatan tahunan gabungan dalam pendapatan bersih 9%, di luar perkiraan konsensus +7%, Ebitda +14% di luar perkiraan +12%, Margin Ebitda diperkirakan akan tumbuh sebesar 900 basis poin pada tahun 2025. Laba per saham dinormalisasi harus menunjukkan rata-rata peningkatan tahunan majemuk the 20% pada periode 2021-2025, lebih tinggi dari konsensus +14%.
Rencana baru: pendapatan diharapkan meningkat sebesar 2023% pada tahun 7
Untuk 2023 “Kami mengharapkan pertumbuhan pendapatan minimal 7% dan mengharapkannya meningkat dari ebitda dua digit,” katanya Bernardo Mingron, cfo Nexi, saat Investor Day menyebutkan bahwa panduan akan tetap diberikan pada Februari mendatang. Selain itu, dari €2,8 miliar kelebihan modal yang direncanakan dalam rencana untuk periode 2023-25, sekitar €600 juta sudah akan dibuat tahun depan”.
Nexi telah menaikkan perkiraannya sinergi kas dicapai dengan integrasi dengan Jaring dan Sia. Jika jumlah 2022 juta dikonfirmasi untuk tahun 105, sinergi yang akan dicapai pada tahun 2025 berjumlah 365 juta dan 405 juta dalam jangka panjang, lebih dari 25% lebih banyak dari yang diumumkan. “Kami telah bekerja di semua ruang untuk mencoba meningkatkan sinergi kami” kata Bertoluzzo.
Dan transaksi kartu juga semakin berkembang
Selain itu, Nexi mengharapkan peningkatan 10% dalam volume transaksi pembayaran kartu di Eropa pada periode 2022-27 terhadap pertumbuhan sekitar 2016% pada tahun-tahun sebelum Covid (19-7) dan 4% pada periode dua tahun Covid. Dalam hal penetrasi kartu, perkiraannya adalah peningkatan tahunan rata-rata sebesar 2 poin persentase (1,2% sebelum Covid dan 2% dalam periode dua tahun Covid). Estimasi pertumbuhan pasar ini "tidak bergantung pada ketegangan ekonomi makro yang kita lihat dalam jangka pendek, karena bisnis kita telah menunjukkan dirinya sangat tangguh", jelas Bertoluzzo.
Mengenai tata kelola Lingkungan, sosial, dan perusahaan, Nexi menyanggupi rencananya hingga tahun 2025 untuk mendukung “digitalisasi usaha mikro, UKM, dan Administrasi Publik; perjuangan melawan perubahan iklim melalui tujuan Net Zero pada tahun 2040, sudah menjadi Netral Iklim mulai tahun 2022, dan untuk percepatan perilaku konsumen yang lebih ramah lingkungan juga di sepanjang rantai pasokan; akan melakukan investasi lebih lanjut dalam keterlibatan orang dan dalam memperbarui keterampilan mereka secara terus-menerus, memastikan keterwakilan gender dan minoritas yang memadai dan mempromosikan budaya inklusif dengan tata kelola keunggulan mutlak".
Pembelian kembali sebagian dari dua obligasi, 2024 dan 2026, hingga 400 juta
Nexi juga mengumumkan hari ini a pembelian kembali sebagian dari dua obligasi dengan jatuh tempo 2024 dan 2026 sampai maksimal 400 juta euro. Sasaran, tujuan operasi ini terutama untuk mengurangi pembayaran pada kesempatan jatuh tempo berikutnya perusahaan, secara proaktif mengelola kewajiban keuangannya dan memperpanjang umur rata-rata hutang keuangannya, kata sebuah catatan dari perusahaan yang akan melanjutkan kemungkinan pembelian kembali sekuritas menggunakan likuiditas yang tersedia, termasuk dana yang berasal dari pencairan komitmen bank line yang telah tersedia.
Penawaran pembelian sebagian ditujukan kepada pemegang sekuritas yang mewakili pinjaman obligasi dalam denominasi "€825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024" (ISIN Code XS2066703989) dan kepada pemegang sekuritas yang mewakili pinjaman obligasi dalam denominasi "€1,050,000,000 1.625% Senior Catatan jatuh tempo 2026” (Kode ISIN XS2332589972). Sekuritas, yang diterbitkan masing-masing pada bulan Oktober 2019 dan April 2021, diakui untuk diperdagangkan di fasilitas perdagangan multilateral "Euro MTF" yang dioperasikan oleh Bursa Efek Luxembourg.
Masa keanggotaan, yang dimulai hari ini, akan berlaku batas waktu 4 Oktober 2022, tunduk pada pencabutan, penutupan awal, modifikasi atau perpanjangan oleh perusahaan. Tanggal penyelesaian penawaran tender diharapkan pada 7 Oktober 2022.
Bank of America, BNP Paribas, dan Crédit Agricole bertindak sebagai Manajer Dealer Utama dan Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, dan Société Générale bertindak sebagai Manajer Dealer dalam konteks Penawaran Tender. Layanan Penerbit Kroll bertindak sebagai agen tender.
Nexi adalah salah satu dari lima perusahaan yang dipilih oleh ECB untuk prototipe sistem pembayaran dengan euro digital. Pada bulan Juni Bper dan Nexi telah mencapai kesepakatan untuk kemitraan strategis pada kartu pembayaran.
