Dunia tidak dapat mempertahankan kenaikan suku bunga hingga 7% tanpa terjerumus ke dalam stagflasi. Alarm dibunyikan Jamie Dimon, orang nomor satu di JP Morgan. “Jika, dalam kondisi perekonomian yang melambat, biaya uang semakin meningkat, maka krisis tidak dapat dihindari – kata bankir paling penting di planet ini dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar India – Seperti yang dikatakan Warren Buffett, hanya ketika ombak turun barulah Anda mengetahui apakah seseorang telanjang. Aku khawatir kita sudah dekat." Kekhawatiran penuh warna dari para bankir ini dibenarkan dalam menghadapi pernyataan agresif dari para bankir bank sentral. Untuk Neil Kashkari dari Minneapolis Fed “Kita perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut dan mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk sementara waktu.” Kaku Christine Lagarde: katanya, kenaikan baru tidak dikecualikan tetapi "kami yakin bahwa suku bunga referensi kami telah mencapai tingkat yang, jika dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup lama, akan berkontribusi pada kembalinya inflasi ke target kami secara tepat waktu". Presiden menambahkan bahwa pasar kerja “akhirnya beradaptasi dan mungkin akan memerlukan waktu lebih lama.”
Dibuka di zona merah di Eropa: Piazza Affari – 1,17%
Tekanan kenaikan biaya uang terus menekan aktivitas pasar saham, khususnya di Eropa. Bahkan saat ini daftar harga diperkirakan akan dibuka lebih rendah, EuroStoxx50 berjangka -0,1%.
Ftse Mib Milan ditutup kemarin turun 0,7%. Indeks ini mempertahankan dirinya dengan cukup baik berkat ketahanan bank, yang dibenarkan oleh modifikasi pajak luar biasa atas keuntungan tambahan. Pagi dibuka dengan warna merah: Piazza Affari – 1,17%.
Tiba-tiba gelombang penjualan pada Kemewahan dan Pariwisata menyebabkan kerugian yang luas. Prospek perlambatan ekonomi yang lebih parah dibandingkan Amerika Serikat telah menyebabkan dua sektor yang paling sensitif terhadap siklus ini merosot ke posisi terendah dalam enam/sembilan bulan.
Rem menginjak mobil hijau. E-Fuel: Jerman mencoba lagi
Dorongan “hijau” Eropa sedang melambat. Negara-negara UE, meskipun ada tentangan dari Jerman, telah menyetujui sikap yang lebih lunak terhadap negara-negara baru tersebut standar Euro7 mengenai polusi emisi dari kendaraan. Langkah ini secara signifikan melemahkan usulan awal Komisi untuk “menjaga daya saing industri otomotif Eropa”.
Jerman menghibur diri dengan kemungkinan persetujuan aturan baru tentang penggunaan bahan bakar sintetis yang "menyelamatkan" mesin pembakaran setelah tahun 2035.
Sebuah langkah mundur kecil juga dari pihak Lego. Raksasa mainan asal Denmark ini telah membatalkan rencananya untuk memproduksi batu bata dengan menggunakan plastik botol daur ulang: bahan baru tersebut terbukti lebih berbahaya bagi lingkungan.
S&P Global memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,9% di Italia tahun ini dan 0,7% tahun depan. Lembaga pemeringkat menyatakan hal ini dalam laporannya prospek ekonomi kuartal keempat untuk zona euro dan diberi judul “Pertumbuhan Lebih Lambat, Pengetatan Lebih Cepat”. S&P Global memperkirakan tingkat BTP 4,7-tahun akan naik menjadi XNUMX%.
Untuk Bund, imbal hasil pada level tahun 2011
Imbal hasil meningkat tajam: Bund 2,79-tahun sebesar 2011%, level tertinggi sejak 4,66. BTP 2023-tahun diperdagangkan pada XNUMX%, tertinggi sejak awal tahun XNUMX.
Kepala ekonom ECB, Philip Lane, berbicara di sebuah acara di Paris pagi ini.
Wall Street rebound. Biden pergi ke Detroit
Kemarin Wall Street ditutup menguat, setelah empat sesi penurunan berturut-turut: S&P500 +0,4% (4.337), Nasdaq +0,5% (13.271). Indeks mempertahankan ambang kewaspadaan masing-masing di 4.200 dan 12.700 poin.
Kontrak berjangka mencatat penurunan sekitar 0,3%.
Presiden AS Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Michigan hari ini untuk bergabung dengan aksi mogok pekerja otomotif di seluruh negeri. Mantan presiden dan kandidat Partai Republik Donald Trump juga dijadwalkan berkunjung besok.
Di Kongres, negosiator Partai Republik dan Demokrat dikatakan hampir mencapai kesepakatan yang mampu menghindari penghentian belanja publik setelah 1 Oktober, tulis Bloomberg pagi ini.Senat hanya akan memperpanjang pendanaan selama empat atau enam minggu.
Moody's, satu-satunya lembaga pemeringkat yang memberikan triple A pada utang AS, memperingatkan bahwa, jika tidak ada kesepakatan, penurunan peringkat tidak dapat dihindari.
Nada keras FED telah memicu gelombang protes penjualan obligasi pemerintah utama. Imbal hasil Treasury Note 4,55-tahun naik menjadi 5,14%, dan obligasi dua tahun menjadi 2007%, keduanya merupakan level tertinggi sejak XNUMX.
Dolar menguat untuk keenam kalinya berturut-turut
Dolar mengalami kenaikan keenam (1,0585 terhadap euro) dan kemungkinan besar menuju minggu positif kesebelas berturut-turut. Pasangan ini jatuh ke posisi terendah enam bulan. Mata uang Amerika telah membebani segalanya dan semua orang dalam prospek keuntungan yang tinggi untuk waktu yang lama.
Yen tertekan, Tokyo memulai kenaikan upah baru
Tekanan mata uang AS sangat kuat terhadap yen. di posisi terendah sebelas bulan terhadap dolar. Namun Bank of Japan menegaskan kembali sikap ultra-konsiliasinya. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, menurut Japan Times, sementara itu sedang mengerjakan rencana stimulus ekonomi yang mencakup keringanan pajak untuk investasi domestik dan langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan upah. Beberapa media lokal memberitakan intervensi pemerintah. Paket stimulus juga diharapkan mencakup pemotongan pajak untuk pendapatan dari “sektor strategis utama,” termasuk semikonduktor dan baterai.
Indeks Nikkei pagi ini turun 0,8%.
Tiongkok: tidak terhadap pinjaman baru ke Evergrande
Pasar saham Tiongkok juga melemah, terpukul oleh memburuknya krisis real estate. Grup Evergrande China mengatakan pihaknya tidak akan dapat menerbitkan utang baru karena penyelidikan pemerintah.
Hang Seng di Hong Kong -0,7% dan 17.585 poin, terendah sejak November 2022. CSI 300 di Shanghai dan Shenzhen mencatat -0,5%.
Taiex Taiwan juga turun -0,7%. Kospi Seoul -1,2%, terendah dalam enam bulan terakhir. Indeks BSE Sensex Mumbai berada pada kisaran paritas.
Minyak turun berkat The Fed
Brent $92,90, WTI $89,30. Minyak dibuka sedikit lebih rendah. Kekhawatiran kembali muncul bahwa permintaan minyak mentah/bahan bakar akan melambat akibat intervensi bank sentral utama, yang bertujuan untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Harga minyak telah meningkat sekitar 30% sejak pertengahan tahun, terutama didorong oleh terbatasnya pasokan. “Kami memperkirakan $94 per barel hingga kuartal keempat tahun 2023,” kata Baden Moore, kepala strategi komoditas di National Australia Bank.
Moncler, Fineco, Italgas: Saya sedang hujan penjualan
Peringkat Generali naik. HSBC menaikkan target harga menjadi 21 euro, dan daftar penurunannya jauh lebih panjang:
Moncler Morgan Stanley menurunkan target harga menjadi 64 euro, Citi menjadi 71,5 euro.
Bank Fineco Morgan Stanley memangkas target harga menjadi 14,9 euro.
Italia Morgan Stanley menurunkan peringkat saham menjadi Underwt/Attractive
Prysmian MSCI ESG Research menurunkan peringkatnya menjadi A dari AA. .
Leonardo Informasi tambahan muncul mengenai proyek pengembangan jet tempur antara Eropa dan Jepang. Leonardo berpartisipasi dalam inisiatif ini melalui Elettronica, Avio Aero dan MBDA, serta Leonardo UK, secara keseluruhan pangsanya sekitar 30%.
Saras Margin penyulingan di Mediterania turun menjadi $11,6 per barel.
Piaggio S&P menegaskan peringkat BB- dan meningkatkan prospeknya menjadi Stabil.
