Bank bpm mengambil alih usaha patungan dengan Cattolica Assicurazioni. Bank yang dipimpin oleh Giuseppe Castagna ini telah melakukan call option pada 65% dari modal saham Kehidupan Sejati e Asuransi Sejati. Harga transaksi sama dengan 392,5 jutaan euro.
Banco Bpm membeli jvs dengan Cattolica Assicurazioni
Bank akan mengakuisisi 65% modal dari dua perusahaan patungan yang sudah dimiliki 35%. Terhadap harga pelaksanaan pembelian kembali kedua investasi tersebut, sama dengan 392,5 juta, harus ditambahkan 65% dari hasil operasi perusahaan yang diperoleh dari awal tahun 2023 sampai dengan tanggal penutupan.
Latihan dari opsi panggilan dipertimbangkan dalam perjanjian 2021 dan, menurut catatan yang dikeluarkan oleh Banco Bpm, akan memungkinkan lembaga untuk "menciptakan salah satu grup tawanan nasional terkemuka di Life Bancassurance” dan untuk "memperluas jangkauan produk Life yang tersedia bagi pelanggan dan meningkatkan penawaran yang terintegrasi dalam Wealth Management", "meningkatkan pendapatan komisi dengan dampak signifikan pada profitabilitas Grup dan mencapai sinergi penting antara pabrik produk Grup berkat peningkatan Volume asuransi jiwa”.
Dari sudut pandang regulasi, operasi akan dapat memperoleh manfaat dari akses ke manfaat yang berasal dari penerapan tersebut Kompromi Denmark.
Adapun efek pada rasio modal, berasal dari akuisisi dari Cattolica atas 65% Vera Vita dan Vera Assicurazioni dan dari penjualan simultan ke Crédit Agricole Assurances atas 65% Vera Assicurazioni dan Banco Bpm Assicurazioni, pengaruh -15 basis poin diperkirakan dalam hipotesis non- penerapan Kompromi Denmark (sementara manfaat Kompromi Denmark tetap dikonfirmasi dalam jumlah yang telah dikomunikasikan dan 'dihitung secara konservatif pada 58 basis poin').
Penutupan pada akhir 2023, operasi sejalan dengan rencana 2024
Pelaksanaan opsi pembelian saham tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan model bisnis bank yang sejalan dengan rencana strategis 2021-2024, mengatur internasionalisasi bisnis asuransi “Jiwa”, sudah dimulai dengan akuisisi seluruh modal saham jv bancassurance lainnya, Banco Bpm Vita da Covéa, dan aktivasi kemitraan strategis dengan Crédit Agricole dalam bancassurance non-jiwa dan perlindungan.
Penutupan transaksi dengan Cattolica Assicurazioni untuk pembelian 65% Vera Vita dan Vera Assicurazioni akan diselesaikan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian dengan Crédit Agricole Assurances di sektor Non-Life/Protection dan diharapkan selama kuartal terakhir tahun 2023tunduk pada lampu hijau dari Instansi yang berwenang.
Transaksi terkait dengan perjanjian dengan Crédit Agricole
Operasi tersebut, pada kenyataannya, adalah prodromal untuk pelaksanaannya perjanjian dengan Crédit Agricole Assurances, sebuah perusahaan dari grup Crédit Agricole, yang mempertimbangkan “akuisisi saham oleh Caa di 65% di Banco Bpm Assicurazioni (sebuah perusahaan yang aktif di sektor Non-Life yang saat ini 100% dikendalikan oleh Banco Bpm melalui Banco Bpm Vita) dan, tunduk pada pembelian kembali oleh Banco Bpm atas investasi yang saat ini dipegang oleh Cattolica Assicurazioni, sebesar 65% di Vera Assicurazioni (dan, secara tidak langsung , di True Protection), serta memulai a kemitraan komersial yang berlangsung selama 20 tahun di sektor Non-Jiwa/Perlindungan, yang tujuannya adalah menyiapkan produk asuransi yang akan ditempatkan oleh jaringan Banco Bpm dan jaringan Agos, sebuah perusahaan kredit konsumen milik Crédit Agricole Group, yang menguasai 61% saham di modal, dan 39% dimiliki oleh Banco BPM”.
Sehubungan dengan hal tersebut, perpanjangan batas waktu pelaksanaan akhirnya disepakati dari opsi put (put option) mengacu pada 10% saham modal Agos Ducato yang dipegang oleh Banco Bpm, dengan harga exercise yang telah disepakati sebesar 150 juta, untuk jangka waktu dua tahun berikutnya, yaitu sampai dengan 31 Juli 2025.
