Ini akan disebut Revo SPAC asuransi baru yang dipromosikan oleh Claudio Costamagna, mantan presiden Cassa Depositi e Prestiti, dan Alberto Minali, mantan manajer umum Generali dan CEO Cattolica Assicurazioni.
“Tujuannya adalah menciptakan ruang dengan fokus pada sektor asuransi e mengumpulkan sekitar 200 juta euro di pasar modal”, ujar Minali yang akan mengisi peran sebagai CEO SPAC. Manajer menggarisbawahi bahwa dia ingin "mengubah paradigma sektor asuransi, meluncurkan berbagai produk asli digital baru dengan transparansi yang lebih besar".
Di satu sisi, tujuannya adalah untuk menaklukkan kepemimpinan pasar Italia risiko khusus bagi UKM yang bernilai premi lebih dari 1 miliar, di sisi lain menjadi penyedia pertama solusi asuransi parametrik.
Tiga investor sekaliber Vittoria Assicurazioni, Cariverona Foundation dan Scor, "bertindak sebagai sponsor tingkat atas dari inisiatif tersebut," katanya. Setiap sponsor akan menyisihkan 15 juta euro dengan penguncian 12 bulan dari IPO.
“Ini adalah inisiatif yang menarik dan khusus” dan “sebuah proyek yang sangat kami yakini dan yakin akan kebaikannya”, tambah Costamagna, yang akan menjadi presiden spac.
Sudah besok 11 Mei bank akan membuka buku. “Idenya adalah agar mereka tetap buka selama sekitar sepuluh hari dan kemudian pergi ke Aim pada akhir Mei,” tambahnya.
Melihat perincian keuangan, kendaraan yang dipegang oleh promotor akan menginvestasikan lebih dari 7 juta euro, sekitar 3,5% dari total target pendanaan SPAC. Promotor akan mendapatkan bagian khusus yang tidak akan dikonversi dalam kombinasi bisnis, tetapi hanya setelah melebihi dua ambang harga (12,5 euro dan 14 euro). Lock-up 5 tahun dari kombinasi bisnis dipertimbangkan untuk promotor.
Peluncuran penempatan, untuk investor institusi, dijadwalkan pada 11 Mei, akan dikelola oleh Intesa Sanpaolo dan UBS, sebagai koordinator global bersama dan bookrunner bersama, dan Equita, sebagai bookrunner bersama, NomAd dan spesialis. Tiket masuk ke Segmen AIM Borsa Italiana diharapkan menjelang akhir Mei 2021.
Namun, promotor telah melakukan untuk mempromosikan transfer Spac, pasca kombinasi bisnis, kepada investor pasar utama Borsa Italiana. “Kami percaya bahwa proyek kami dapat menjadi solusi atas kurangnya pasokan asuransi dalam menghadapi permintaan yang terus menerus dari UKM. Kategori perusahaan yang belum mendapatkan dukungan yang memadai dari para pemain asuransi utama,” kata Costamagna.
