Pertama penjualan Autostrade per l'Italia (Aspi) kepada konsorsium yang dipimpin oleh Cdp seharga 9,1 miliar euro, kemudian kesepakatan dengan Dufry tentang Autogrill yang menciptakan raksasa global toko dan restoran keliling. Terakhir, tawaran pengambilalihan Edizione untuk Atlanta, yang diperkirakan akan dimulai pada bulan September dan akan mengubah manajemen puncak dengan pengunduran diri CEO saat ini, Carlo Bertazzo. Berkat operasi iniKeluarga Benetton secara resmi akan mengucapkan selamat tinggal pada Piazza Affari setelah bertahun-tahun sebagai protagonis di Bursa Efek Milan.
Tawaran pengambilalihan untuk Atlantis dan pergantian penjaga dengan kepergian Bertazzo
Berbicara tepatnya tentang tawaran pengambilalihan, menurut perkiraan, prospektus operasi harus disampaikan ke Consob pada akhir Agustus, setelah lampu hijau dari berbagai negara tempat grup tersebut beroperasi. Tawaran 18,9 miliar harus dimulai pada bulan-bulan berikutnya dengan keluarnya Atlantis dari Bursa Saham Milan diharapkan pada akhir tahun. Beberapa minggu lalu, tanggapan pemerintah juga tiba, memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan Emas atas tawaran dari Benetton dan Blackstone untuk menghapuskan Atlantia. Operasi tersebut diumumkan pada 13 Mei lalu, ketika Edizione dan dana AS mengumumkan bahwa mereka telah memberi tahu pemerintah tentang penawaran umum di Atlanta, untuk memverifikasi bahwa operasi tersebut tidak memerlukan penggunaan kekuatan khusus oleh 'eksekutif'.
Setelah penjualan Aspi, Atlantia bermaksud untuk "fokus pada bisnis intinya, sehingga menjadi platform investasi global di sektor mobilitas terintegrasi, baik untuk infrastruktur maupun untuk layanan", jelasnya bulan lalu Giampiero Massolo, di Trento Festival of Ekonomi, meskipun menurut Repubblica, "sebenarnya tidak dikatakan bahwa beberapa kegiatan, cepat atau lambat, akan dapat kembali ke pasar", seperti Aeroporti di Roma, tetapi juga Telepass, tetapi setidaknya untuk saat kisah cinta panjang antara Benettons dan Piazza Affari tampaknya ditakdirkan untuk berakhir. Sebuah sejarah selama lebih dari 30 tahun dan dimulai pada tahun 1987 dengan terdaftarnya Autostrade Concessioni e Costruzioni SpA
Operasi Dufry-Autogrill
Dari perkawinan antara Autogrill dan Swiss Dufry akan lahir a raksasa layanan makanan dan ritel global untuk pelancong dengan pendapatan gabungan lebih dari 12 miliar euro dan Ebitda sekitar 1,3 miliar. Perjanjian yang ditandatangani oleh Edizione dan Dufry menjelaskan struktur dan mekanisme transaksi, yang berbentuk transfer ke Dufry atas saham mayoritas yang dimiliki di Autogrill oleh Edizione melalui anak perusahaannya Skema Beta, setara dengan 50,3% dari modal saham di bursa. saham Dufry yang baru diterbitkan. Pada penutupan, diharapkan pada kuartal pertama 2023, Dufry akan meluncurkan opa ditujukan kepada pemegang saham minoritas Autogrill (bertujuan untuk delisting). Perusahaan Swiss akan meluncurkan penawaran tender wajib atas sisa saham. Ini akan menawarkan kepada pemegang saham 0,158 saham Dufry baru untuk setiap saham Autogrill atau alternatif tunai yang setara dengan €6,33 per saham Autogrill.
Bergantung pada keterikatan pemegang saham minoritas Autogrill pada penawaran publik dan pilihan mereka untuk menerima saham Dufry (alih-alih alternatif uang tunai), saham Edizione dapat diselesaikan dalam kisaran antara 25,2% dan sekitar 20% saham di Dufry. Yang akan mengukuhkan Edizione di posisi pemegang saham utama grup baru yang akan muncul dari merger tersebut.
