Intesa Sanpaolo त्वरित बुकबिल्डिंग ऑपरेशन बंद कर दिया जिसके साथ यह है अपना हिस्सा बेच दिया in nexi, डिजिटल भुगतान कंपनी में 5,1% हिस्सेदारी के लिए लेखांकन, कल 584 मिलियन में नकद। इसी समय, पहला इतालवी बैंक सफलतापूर्वक रखा गया है अमेरिकी बाजार एदोहरी किश्त मुद्दा $ 2 बिलियन मूल्य। वहाँ पहला मुद्दा (वरिष्ठ वरीयता) 3 मिलियन अमरीकी डालर के नाममात्र मूल्य के साथ 750 साल की अवधि है और यूएस ट्रेजरी + 285 बीपीएस के बराबर स्तर पर 7% की निश्चित दर कूपन के साथ दूसरा मुद्दा (वरिष्ठ गैर पसंदीदा) 11 वर्ष है, 10 वें वर्ष में बुलाए जाने की संभावना के साथ, 1,25 बिलियन डॉलर के नाममात्र मूल्य के लिए और यूएस ट्रेजरी के बराबर स्तर पर + 440% की निश्चित दर कूपन के साथ 8,2 बीपीएस।
लेन-देन का बाजार द्वारा ब्याज के साथ स्वागत किया गया, कम समय में, प्रत्येक किश्त के लिए 2 बिलियन डॉलर के ऑर्डर से अधिक।
यह मुद्दा अमेरिकी बाजार फिर से खुल गया प्रति Intesa Sanpaolo एक वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति के बाद।
कुल राशि (से अधिक अरब डॉलर 10 पोस्ट-आवंटन ऑर्डर) किसी इश्यू के लिए अब तक का सबसे बड़ा था यांकी दोहरी किश्त इंटेसा सानपोलो के, और उनके द्वारा भी भाग लिया गया था यूरोपीय और एशियाई निवेशक.
Le बैंकों जिन्होंने इस मुद्दे में भाग लिया संयुक्त पुस्तक धावक वे Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander और Toronto Dominion के IMI CIB प्रभाग के अलावा रहे हैं।
समझ: अमेरिकी बाजार हमेशा निवेश के लिए एक उत्कृष्ट विंडो रहा है
"के बावजूद अमेरिकी बाजार यूरोपीय प्रसारकों के लिए हाल के महीनों में पहुंच बनाना मुश्किल रहा है, कल हम इसका लाभ उठाने में सक्षम थेमहान खिड़की. प्लेसमेंट ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, एक बार फिर अमेरिकी निवेशकों द्वारा हमारे नाम के लिए मजबूत सराहना का प्रदर्शन किया। किश्त के लिए $4,5 बिलियन से अधिक के ऑर्डर वरिष्ठ को वरीयता वास्तव में, उन्होंने प्रसार के प्रारंभिक संकेत के संबंध में 45 आधार अंकों की कमी की अनुमति दी (आईपीटी टी+330 आधार अंकों के बराबर); किश्त के लिए $5,5 बिलियन से अधिक के ऑर्डर वरिष्ठ गैर वरीय प्रारंभिक स्प्रेड (आईपीटी बराबर टी+ 45 आधार अंक) के संबंध में 485 आधार अंकों की एक समान संकुचन को संभव बनाया है। हम अनुमान लगाते हैं कि द्वितीयक बाजार की उपज की तुलना में कोई उच्च लागत के स्तर को व्यक्त करने के लिए अंतिम फैलाव नहीं है," उन्होंने कहा एलेसेंड्रो लॉली, समूह खजाना और वित्त केंद्रीय विभाग के प्रमुख Intesa Sanpaolo.
