Les obligataires de Tim ils peuvent décider de devenir créanciers de netco, lorsque la société de réseau sera rachetée par kkr. Le groupe propose en échange jusqu'à une valeur nominale totale de 5 milliards d'euros de ses obligations (celles avec des échéances à partir de 2026) contre une valeur nominale globale égale de nouveaux titres obligataires.
Tim, l'avance de Netco : voici les détails et les délais
Pour ceux qui adhèrent, si l'acquisition est finalisée dans le 15 Octobre, les séries concernées de nouvelles obligations seront obligatoirement échangées sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres actions ou de consentir aux détenteurs d'obligations pour un montant global équivalent.
Les nouvelles obligations, lit-on dans une note, auront sensiblement les mêmes conditions que la série correspondante d'obligations originales, y compris l'échéance, le taux d'intérêt, les dates de paiement des intérêts et ce que l'on appelle les clauses restrictives, à l'exception des dispositions relatives à la Bourse d'Acquisition et des dispositions relatives à la coupure minimale. L'opération, dans le jargon « exercice de gestion du passif », permettra au groupe de transférer une partie de la dette à la future société de réseau.
