Ima a signé un accord avec la famille Redaelli pour l'achat de 60% des actions de la société Eurosicma basée à Segrate (Milan) qui fabrique et commercialise des machines et des systèmes automatiques pour l'emballage horizontal flowpack et plié pour l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique . La transaction prévoit un déboursé pour IMA d'environ 26 millions d'euros, à payer à la clôture prévue pour le 30 septembre 2017 et la signature de contrats d'option Put & Call sur les 40% restants à exercer d'ici avril 2027.
Alberto Vacchi, président-directeur général d'IMA, souligne dans une note que "la transaction annoncée est stratégique et nous permettra de renforcer le leadership de notre Groupe dans le secteur des machines automatiques de flowpack et de pliage en élargissant la gamme de produits actuelle et en créant des opportunités significatives tant dans production et commercial avec les autres sociétés du Groupe ». Marco Redaelli, directeur général d'Eurosicma, souligne à son tour que "en Ima, nous avons identifié le meilleur partenaire pour poursuivre le développement de notre entreprise et atteindre de nouveaux objectifs technologiques et commerciaux dans le secteur du flowpack et du pliage, dans lequel nous avons été protagonistes pour 50 ans. La famille Redaelli restera toujours à l'avant-garde de la gestion opérationnelle et stratégique de l'entreprise, dans le but de maintenir une orientation client maximale ». L'opération a été promue par Gca Altium, en tant que conseil financier des vendeurs, et par Poggi & Associati, qui a également assuré les aspects juridiques et fiscaux pour IMA. Dans l'opération, Ima a également fait appel aux conseils d'E&Y, tandis que les vendeurs ont été assistés par le cabinet d'avocats Tonucci & Partners
Eurosicma, une entreprise italienne historique d'emballage, a été fondée en 1965 et a consolidé au fil du temps une position de leader dans certaines niches de marché telles que les bonbons, les biscuits sur la côte et les nouilles dans le secteur alimentaire, les emplâtres et les cotons-tiges dans les secteurs pharmaceutique et des soins personnels. . A la date de clôture, la société estime une position financière nette positive d'environ 7 millions d'euros et prévoit pour l'exercice 2017 un chiffre d'affaires d'environ 27 millions d'euros et un Ebitda de 4,5 millions d'euros avec de bonnes perspectives de croissance également grâce au soutien global que le Groupe IMA pourra apporter à l'entreprise par son intégration dans l'organisation du Groupe.
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