Les yeux braqués en bourse sur Bper, la meilleure des banques, à la fois en réaction à l'accord stratégique avec Nexi annoncé ce matin, et en raison de l'attente à court terme de l'officialisation du rachat de Carige et du plan industriel la semaine prochaine.
Bper et Nexi, accord stratégique sur les cartes et Pos
Nexi a annoncé ce matin avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Bper Banca et sa filiale Banco di Sardegna, à mettre en œuvre à travers le transfert de succursales d'entreprise concernant les activités de commerçant acquéreur (services de paiement par carte dans les magasins) e gestion des points de vente des deux groupes.
Les actifs concernés par la transaction seront transférés à Nexi Paiements et dans le même temps, le groupe des systèmes de paiement rachètera à Banco di Sardegna la participation de XNUMX % dans Systèmes de nombres et informatique, sous réserve de l'exclusion par Numera elle-même des activités non liées à la gestion et à l'assistance Pos.
Il correspondant de la transaction, lit-on dans une note de Nexi (+0,1% en Bourse), est 318 millions d'euros, qui pourrait augmenter de 66 millions supplémentaires si certains objectifs économiques et qualitatifs sont atteints.
Au cours de l'année 2021, l'activité faisant l'objet du transfert a généré un volume total d'environ 13 milliards à travers un réseau de plus 110 mille marchands et environ 150 XNUMX pos.Pour Equita Sim, la valorisation devrait être en ligne avec les précédentes transactions similaires réalisées par Nexi.
La clôture de la transaction est prévue pour seconde moitié de l'année et est soumise à l'obtention d'autorisations auprès des autorités compétentes.
Nexi a été assisté par Mediobanca et Rothschild en tant que conseillers financiers, Bonelli Erede en tant que conseil principal pour les aspects juridiques de la transaction, par Legance et par KPMG pour les activités de due diligence financière et fiscale.
Bper, le closing pour le rachat de Carige est attendu prochainement
Mais les projecteurs des investisseurs sont braqués sur la banque de Modène également pour l'acquisition imminente de contrôle de Carige via le rachat de 80% du capital au Fonds Interbancaire de Protection des Dépôts : l'opération devrait être officialisée dans la semaine, selon les rumeurs, et sera suivie de la lancement de l'OPA sur les minoritaires.
L'intégration de Carige dans Bper, a souligné Carlo Cimbri (PDG d'Unipol qui est le premier actionnaire de la banque modénaise), sera achevée dans l'année, mais selon ce qui a été rapporté par Il Messaggero, le Fonds interbancaire aurait fixé un la signature de la clôture le vendredi opération.
La semaine prochaine, le 10 juin, le PDG de Bper Piero Montani présentera le nouveau plan d'affaires de la banque pour la période 2022-25.
Les cotations de Bper (l'ex-Banca Popolare dell'Emilia-Romagna) en Bourse ont augmenté de 1,8% à près de 2 euros, un seuil jamais atteint depuis le 23 février avant le début de la guerre en Ukraine. Au cours des trois dernières semaines, les prix ont augmenté de près de 30%.
