La Consob a approuvé hier le prospectus relatif à l'augmentation de capital de Banco Popolare de 1,5 milliard, tandis que le conseil d'administration de la banque a approuvé les termes définitifs de l'offre. Ces derniers prévoient une augmentation globale de 1,498 milliard, divisible, en une seule tranche, par l'émission de 166.473.775 actions ordinaires.
Le ratio d'options a été établi à raison de 17 actions ordinaires pour 18 actions détenues. Les actions seront proposées au prix de 9 euros chacune, soit une décote de 30,7% par rapport au Terp calculé sur les cours de clôture du 26 mars 2014.
Hier, le titre a clôturé à 16,83 euros. Le calendrier de l'offre prévoit que les droits d'option doivent être exercés, sous peine de déchéance, du 31 mars au 17 avril.
L'opération laisse les marchés tièdes pour le moment : à l'ouverture de la séance, le titre Banco Popolare perd 0,18% sur Piazza Affari.
