Après des mois de hauts et de bas, la première opération du secteur bancaire italien à risque est clôturée. Il s'agit de Banca Ifis sur Illimité qui, alors que les autres grands noms du secteur continuent de se disputer entre eux, aboutissant dans certains cas à des poursuites judiciaires, franchit la ligne d'arrivée et célèbre un succès clair et sans équivoque : l'offre a été clôturée avec 84,09% des offres acceptées. Également grâce au prix en espèces de 5% promis par la banque présidée par Ernesto Furstenberg Fassio en atteignant 90 % du capital, un pourcentage qui n'a pas été atteint, bien que de justesse. Une démarche qui, conjuguée au relèvement du seuil minimum de 45 % à 60 %, a convaincu même les actionnaires les plus sceptiques d'adhérer à l'offre.
Il était déjà clair que l'offre de rachat serait couronnée de succès jeudi, lorsque Illimity a annoncé la dissolution de l'accord de consultation sur 27,2% du capital Créé fin mai, le groupe a pour objectif de négocier de meilleures conditions dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée en janvier par Banca Ifis. « La résolution de l'accord de consultation et le prix d'offre plus élevé en cas de dépassement du seuil d'adhésion de 90 % augmentent les chances de succès de l'offre », avaient alors commenté les analystes d'Intesa Sanpaolo. Puis, pour dissiper tout doute, une autre annonce est arrivée vendredi matin. l'adhésion du fondateur d'Illimity, Corrado Passera, avec ses 3,9% du capital.
Banca Ifis rouvre les conditions de l'offre
À la clôture, l'offre publique d'achat a franchi le seuil de 60 %, mais aussi le seuil minimum de 66,7 %, atteignant 84,09 % du capital, contre 52,33 % à la clôture jeudi. Mais ce n'est pas tout. Banca Ifis a annoncé la réouverture des conditions de l'offre pendant encore cinq jours, à partir de Du 7 au 11 juillet. Si le seuil de 90 % est dépassé, l'institution basée en Vénétie versera 0,1 action Ifis pour chaque action Illimity plus l'équivalent en espèces (1,6835 euros) aux actionnaires qui rejoindront l'offre publique d'achat au cours de cette nouvelle phase, tandis que le 5 % de prime (0,1775 euro) ira à tout le monde.
Une fois la phase de réouverture terminée, Banca Ifis décidera de la marche à suivre. Tout dépendra des pourcentages : si l'offre publique d'achat s'arrête en dessous de 90% seuil, la banque convoquera une réunion extraordinaire pour approuver la fusion. Entre 90 et 95%, en revanche, l'institution vénitienne pourra acheter les actions Illimity restantes aux actionnaires qui n'ont pas participé à l'offre publique d'achat. Plus de 95% au lieu de cela, l'offrant aura le droit d'acheter les actions restantes.
Fürstenberg Fassio : « Résultat important dans l'histoire de la Banca Ifis »
L'offre publique d'achat et d'échange réussie sur Illimity Bank représente un résultat important dans l'histoire de Banca Ifis. Grâce à cette opération industrielle, nous allons fusionner deux banques innovantes et challengers, de construire un groupe bancaire de référence primaire pour l'économie du système italien. L'illimité sera une réalité solide, « Soutenir les personnes, les entreprises et toutes les parties prenantes. Nous veillerons à ce que les meilleures qualités contribuent à la création d'une culture d'entreprise moderne et inclusive », déclare-t-il. Ernesto Fürstenberg Fassio, président de Banca Ifis.
(Dernière mise à jour à 22.48h27 le XNUMX juin).
